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财富管理经理

海通期货股份有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-06-03
  • 工作地点:广州
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:理财顾问

职位描述

工作职责:

1、根据客户的资产规模、预期收益及风险承受能力进行需求分析,推荐合适的理财产品。

2、根据客户需求提供个性化的理财规划,提供专属的财富管理服务,协助客户实现资产的保值增值。

3、挖掘和拓展金融产品销售渠道,推动各类产品销售。

4、建立良好的营销渠道,负责营销渠道的开发、拓展和维护工作。

5、根据客户投资的相关需求,组织路演、客户交流会等,协调相关部门满足客户的投资需求。

6、做好存量客户的维护和服务工作,建立真实、准确、完整、及时的客户档案。

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历。

2、具有期货从业资格证,有基金从业资格证优先。

3、具备期货、证券行业相关知识,熟悉国内期货市场。

4、具有较强的工作热情和责任感。


职能类别:理财顾问

公司介绍

海通期货股份有限公司是海通证券股份有限公司控股的全牌照专业期货公司,注册资本13.015亿元,已在新三板挂牌上市。公司总部位于上海,45家服务网点遍及全国主要城市,并在业内首批设立风险管理子公司上海海通资源管理有限公司,为客户提供各类风险管理服务;设立香港子公司,为客户提供全球衍生品市场服务。首批获得期货投资咨询、资产管理、基金销售等业务资格和股票期权交易参与人资格,并获准进入银行间债券市场。自2010年起,公司客户规模稳居行业前五,金融期货和众多主要商品期货品种的市场份额位居行业前列。

联系方式

  • 公司地址:天津
  • 电话:13681804300