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健康财富规划师

成都权信资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-11-02
  • 工作地点:成都-武侯区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师

职位描述

负责银行首期承保客户售后服务与深度开发,注重高品质续期服务对接的同时进行老客户再次开发,区别传统个险销售、同业二开、财富渠道;

属于公司银行保险官方续期客户服务渠道,以续期服务身份可以正常进行客户回访,解决传统客户资源的问题;

目前渠道定位为中高端服务团队,侧重中高端客户的服务与开发;

目前成都银续团队月均收入高于2万/月,全系统名列前茅,人均产能及人均收入领先行业水平。

银行渠道成都城区存量老客户已经超过30万,2020年随着银行老客户的不断增加,公司高客策略的实行、银行整体业务逐步转向续期团队,银行续期渠道的发展上升到集团发展战略层面.  

金融服务跟金融销售是有区别的,我们在跟客户打交道的过程中80%的时间是做服务,只要前期服务做好,最后成交是水到渠成。所以金融服务的本质是以客户需求为导向,而非传统的产品导向,给客户机械的推销商品,这是过去中国大陆20多年寿险粗犷发展给我们造成的假象。

其实我们要给客户做综合的资产配置分析从而取得客户的信任,最后客户会拿出家庭总资产的20%以上交给你完成寿险保单的打理。

所以今天我们无论在银行还是信托还是保险公司上班都不重要,你都要具备全金融知识,才具备高客服务的能力,通过保单我们跟客户绑定的服务周期可能10年20年或者终身,我们会服务到他们的家庭或者家族。

金融从业人员跟医生、律师职业很像,都需要持续打造个人的品牌,只有强大的个人IP,客户才会更信任你,你的财富也会水涨船高。

因此选择一个能持续打造你个人品牌的平台是很重要的,成立个人金融工作室或者家族办公室是做个人金融服务的最终目标。


 健康财富规划师就是按照标准金融专家去培养的,我们注重个人专业及个人品牌的塑造,依托泰康强大的平台提供给HWP舒适的办公环境,***的培训资源,打造集合健康管理、财富管理、税务、法律综合人才,主攻泰康的高端医疗,高端养老,保险金信托领域,逐步建立个人金融工作室或者家族办公室。

HWP是面向高端人群的招募,我们把HWP做成区别与传统的制度,只有灵活的制度才能让我们的收入和发展突破瓶颈,同时税点更低。

我们没有保底工资,但是我们提供了超过10项的收入项目和完善的晋升机制,HWP***年的收入在60万,标准模型是100万年收入作为起点,下一阶段成立家族办公室年收入超过300万以上;

如果你想要几千块钱的保底工资或者期望收入在60万以内的请绕过,这不是我们想要的HWP群体;

现有HWP主要群体为企业高管、行长、律师、医生、私行顾问、金融专家、海归、或个人金融资产超过300万家庭成员、研究生及以上金融专业毕业生等


请应聘者充分评估自己未来职业定位和HWP职业规划是否匹配再做出选择。
请应聘者充分评估自身综合素养和可塑性再做出选择。
请应聘者深刻理解泰康HWP和传统寿险公司区别后再做选择。


工作地址:

武侯区人民南路三段2号汇日央扩国际广场写字楼2楼 健康财富管理中心

公司介绍

公司成立于2016年5月,目前已经取得中国证券基金业私募证券基金牌照,公司致力于为高净值客户群体做资产配置与资产管理,拥有专业团队和完善的风险控制体系,为大家提供一个发展共赢的平台。

联系方式

  • 公司地址:地址:span人民南路三段2号汇日央扩广场2楼