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综合金融客户经理

平安普惠信息服务有限公司成都高新区分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-11-06
  • 工作地点:成都-武侯区
  • 招聘人数:20人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.6-1.2万/月
  • 职位类别:客户主管/专员  保险业务经理/主管

职位描述

任职条件

1、25-45周岁,大专及以上学历。

2、有良好的生活和工作习惯,具备较强的沟通能力,有团队合作精神。

3、具备良好的学习能力,善于接受新鲜事物。

4、个人职业目标期望三年内成为管理型人才。

5、有思想,面对困难具备坚韧的意志力,有良好的分析问题解决问题的能力。

岗位职责:

1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;

2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

5、协助客户开立帐户及维护后续服务;

6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。


业务范围:

1、人寿保险: 健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等

3、证券业务及产品: 股票、基金

4、银行业务: 借记卡、信用卡、贷款业务

5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划


福利待遇:

1、训练津贴+提成+过节福利+国内外免费旅游+增员奖+钻石奖+季度奖+年终奖金等。

2、入司即签订代理人合同,不是劳务派遣,也不是和第三方签合同,属于平安代理人,享有“商业险”社会福利保障,公司额外提供员工综合福利保障计划(涵括意外险、重大疾病保险等)

3、工作时间:周一至周五;周末双休;国家法定节假日;

4、发展晋升:享受公平,公证、公开的晋升机会,并获得相应的荣誉表彰及专属培训 机制。

公司介绍

平安普惠信息服务有限公司成都高新区分公司诚聘

联系方式

  • 公司地址:地址:span富顿中心B座