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理财经理

方正证券股份有限公司四川分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-26
  • 工作地点:成都-高新区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

1、对客户包内客户的日常基础服务

1)负责对客户开展投资者教育工作

2)负责对客户进行电话回访、当面拜访,并做好回访内容和回访结果记录,根

据需要记录好拜访客户原因、过程和结果,建立并维护良好的客户关系

3)负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到CRM平台,及时完善、更新

客户档案:

4)负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析,主动了解和掌握客户需求,并

根据客户需求进行客户分类,结合客户档案的相关信息制定服务策略:

5)负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务,并根据客

户的需求提供相关研究报告等资料:

6)负责处理CRM平台中客户的MOT信息并做好客户挽留工作,避兔客户流失

并将挽留情况录入到CRM平台。

2、做好新客户开发、新业务推广、“服务产品”签约、产品销售等工作

1)充分服务老客户,积极开发新客户、引进客户资产;

2)依据适当性原则积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、股

票期权等业务

3)细分客户,向不同类型的客户推广与其风险等级相适应的“服务产品”套

餐,推进“服务产品”签约

4)加强客户分类,依据适当性原则向客户推广基金、理财等金融产品。

3、完成营业部交办的其它工作。

任职条件:

1、全日制本科以上学历

2、两年及以上金融行业从业经验:

3、熟悉各类金融产品,过证券投资问业务或基金从业资格考试

4、服务意识强,做事认真细致,有较好的表达能力

5、年龄不超过35周岁

6、具有良好的职业道德,无违法违纪记录,不属于《证券法》规定的禁入人员,

较强的沟通能力和风险防范意识,富有团队合作精神


【薪酬待遇】

提供具有行业竞争力的薪资待遇

无责任底薪(5500元-18000元)+ 岗位绩效+开户奖励+客户佣金提成+产品销售奖励+五险一金+其他福利(餐补、交通补助、话费补助、过节费) + 周末双休+带薪年假 + 定期体检.....


入职即享国企正式编制


开放的晋升空间





职能类别:投资/理财顾问

关键字:证券从业资格

公司介绍

方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。 公司目前已设立合资投行、期货、直投、合资基金等四家子公司,并持有盛京银行股份有限公司7.32%的股权,现拥有营业网点166家(其中证券营业部139家,期货营业部27家),员工超过4000人。截至2014年8月11日,公司总股本82亿股、总资产365.98亿元人民币,净资产为159.23亿元,客户数达219万户。
    通过多年积累,方正证券及其子公司取得了多项业务牌照,范围涵盖:证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、直投业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务及证监会核准的其他业务。
    方正证券致力于为高端机构投资者及有理财、投资与增值服务需求的客户搭建全方位、多层次的金融服务体系,并凭借深厚的产品研发实力、卓越的市场服务水平及广泛的业务渠道,拥有了业内领先的综合金融服务终端。
     配合公司五大业务板块、多项业务发展需要,公司设立了辐射全国的财富管理中心和电子商务平台、电话理财中心,重要渠道已覆盖国内大型投资基金、金融机构、知名企业投资者和海外大型QFII等。在证券行业创新发展的大背景下,公司倡导卓越领先的金融服务理念,以“通道与非通道并重、散户与机构并重、大力发展资本中介业务、内涵与外延增长并重;推进公司各项业务均衡发展,良性互动,全面发展高端与机构业务”为基本战略,致力于成为行业领先的大型综合类证券公司。

联系方式

  • 公司地址:地址:span天府大道中段177号29栋1单元2层3号