理财顾问
华西证券股份有限公司遂宁射洪证券营业部
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-02-04
- 工作地点:遂宁
- 招聘人数:若干人
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.1-2万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
(一)通过营销渠道向客户宣传公司、介绍证券市场基本情况,发展证券投资者;
(二)协助客户办理投资者风险承受能力问卷调查,向客户充分揭示证券投资风险,向客户介绍公司证券交易业务流程,指导客户办理开户、指定交易、转托管、资金存取、银行三方存管等业务,向客户演示公司证券交易软件;
(三)向客户介绍与证券交易、产品代销、创新业务有关的法律、法规、证监会规定、自律规则及公司管理规定;
(四)向客户介绍公司服务流程,向客户传递由公司统一提供的
研究报告及与证券投资有关的咨询信息,向客户传递公司咨询服务产品并提供除证券投资咨询以外的一般业务咨询服务,做好客户回访服务记录,收集客户对服务意见需求向营业部营销中心反馈;
(五)向客户介绍公司理财服务理念,传递公司统一提供的各类产品(包括证券投资基金、金融产品、公司资管产品等)、组合产品等宣传推介材料及有关信息,根据投资者风险承受能力向客户推荐产品,向客户充分揭示产品风险,做好产品售后维护服务,收集客户对产品意见需求向营业部营销中心反馈;
(六)负责所属营销渠道宣传品发放、保管,维护所在银行渠道合作关系;
(七)协助营业部建立、完善客户资料档案;
(八)定期参加营业部营销中心组织的业务培训及会议;
(九)完成工作日志,向营业部营销中心汇报工作进度以及市场
情况;
(十)完成营业部下达的目标任务。
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(一)通过营销渠道向客户宣传公司、介绍证券市场基本情况,发展证券投资者;
(二)协助客户办理投资者风险承受能力问卷调查,向客户充分揭示证券投资风险,向客户介绍公司证券交易业务流程,指导客户办理开户、指定交易、转托管、资金存取、银行三方存管等业务,向客户演示公司证券交易软件;
(三)向客户介绍与证券交易、产品代销、创新业务有关的法律、法规、证监会规定、自律规则及公司管理规定;
(四)向客户介绍公司服务流程,向客户传递由公司统一提供的
研究报告及与证券投资有关的咨询信息,向客户传递公司咨询服务产品并提供除证券投资咨询以外的一般业务咨询服务,做好客户回访服务记录,收集客户对服务意见需求向营业部营销中心反馈;
(五)向客户介绍公司理财服务理念,传递公司统一提供的各类产品(包括证券投资基金、金融产品、公司资管产品等)、组合产品等宣传推介材料及有关信息,根据投资者风险承受能力向客户推荐产品,向客户充分揭示产品风险,做好产品售后维护服务,收集客户对产品意见需求向营业部营销中心反馈;
(六)负责所属营销渠道宣传品发放、保管,维护所在银行渠道合作关系;
(七)协助营业部建立、完善客户资料档案;
(八)定期参加营业部营销中心组织的业务培训及会议;
(九)完成工作日志,向营业部营销中心汇报工作进度以及市场
情况;
(十)完成营业部下达的目标任务。
职能类别: 投资/理财顾问
关键字: 证券
公司介绍
【公司概况】华西证券股份有限公司于2000年6月26日经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]133号文批准,由原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立,注册资本21亿元,注册地为四川省成都市,泸州老窖为第一大股东。公司已经形成了以成都为总部,北京、深圳、上海3个业务分部,3家全资子公司、6家分公司、75家营业部的组织架构。公司拥有全资期货子公司1家、直投子公司1家、另类投资子公司1家;自营业务分公司1家、经纪业务分公司4家、承销保荐分公司1家;公司证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等地;公司员工近3000人。公司倡导“助你成功,共享成果”的核心价值观,以“成就价值梦想”为使命,致力于成为最具活力和特色的证券金融服务商。多年来,无论市场变幻如何起伏跌宕,华西证券凭着其强大的市场适应能力,一直保持强劲发展势头,成为具有市场竞争力的证券公司。【公司业务】 华西证券经营范围涵盖证券经纪业务,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,证券投资基金代销,融资融券,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其他业务。公司的管理团队市场化程度高,专业能力强,以“敦行敏动、精细高效”的企业作风,秉承“创新、协同、诚信、超越”的企业精神,全面稳妥推进各项业务的持续发展。【营业部介绍】华西证券股份有限公司遂宁射洪证券营业部位于射洪县太和大道北段36-38号信合大厦第四层420平方米的营业场地,营业部下设运营管理、财富管理、市场营销三大中心,拥有一批朝气蓬勃、锐意进取的员工队伍,现有管理服务人员10人,理财经理10人,投资顾问(服务经理)5人,其中本科以上学历15人,大专学历10人,职工平均年龄33岁,所有员工均取得证券从业资格证书。多年来,无论市场变幻如何起伏跌宕,营业部凭着其强大的市场适应能力,一直保持强劲发展势头,全面稳妥推进各项业务持续发展,成为当地具影响力的证券经营机构。
联系方式
- 公司地址:上班地址:射洪县太和大道北段信合大厦4楼