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理财顾问/财务规划师

北京兆云投资管理有限公司包头分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-29
  • 工作地点:包头
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6000-7999/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品经理

职位描述

职位描述:
岗位职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务

2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

5、负责公关活动的组织、策划和执行

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务



任职资格

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

3、具有极强的学习、创新及沟通能力

4、具有有一定的客户服务经验

5、具有良好的公关策划与实施能力

6、具有良好的书面表达能力

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品经理

关键字: 渠道 经理 理财 投资 基金 银行 金融 信托 保险

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公司介绍

兆云股权投资基金管理有限公司(www.zhaoyuncapital.com)是中微小企业投资股份有限公司(简称“中小投”)旗下子公司,接受中国中小企业协会投融资工作委员会的直接领导、管理与业务指导。中微小企业投资股份有限公司是由中国中小企业协会发起,中国知名企业投资入股组建的大型投资公司。
 
兆云以中国中小企业协会投融资工作委员会为依托,以资本市场投资为立业之本,并购重组和投资银行业务为重要利润来源和持续资金保障,集股权投资、并购重组、产业整合、资产运营为一体,打造为企业创业创新服务的金融平台。
 
在当前经济形势下,兆云特别关注能影响中国经济走向的、由国家政策推动的或由技术变革引发的新产业、新趋势、新格局,这些将给企业带来新的增长机会,兆云专注于企业增长中的特殊投资机会:
l 国家“一带一路”发展战略
l 国家鼓励优势企业“走出去”
l 国家推进大众创业万众创新
l 中国人老龄化催熟养老产业
l 工业4.0带来新产业革命
l 移动互联网颠覆传统商业模式
 
兆云致力成为未来中国卓越的以推动企业创业创新为核心的资本运营商,推动中小企业对中国经济增长的贡献度,形成中国经济增长新的动力源泉,实现投资者回报最大化,实现社会财富最大化。
兆云?价值理念:
 
发现价值:寻找财务表现优质、有盈利能力和创新能力的代表未来发展方向的创新企业
创造价值:为被投资企业创造价值,为投资人创造价值,为股东创造价值,为员工创造价值
共创财富:把有思想的人和有资源的人结合起来,共创财富,共享财富
合作共赢:多赢合作,以创造价值为基础,按各方贡献度获取收益

联系方式:0472-5359987,15540204787

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