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理财顾问/财务规划师

北京融联信达创业投资有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2016-10-04
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:6人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:10000-14999/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、完成个人所在职级对应的考核任务及团队分配的销售任务;对个人业绩和团队业绩负责;
2、完成团队经理制定的销售目标;
3、积极参加各项营销活动,如理财沙龙、客户回馈等;辅助团队经理开拓销售渠道,确保活动质量;
4、对客户进行有效拜访和开发,保持与客户的联系和积极调动客户资源;
5、对客户进行各方面的分析和评价,利用有效的沟通手段和沟通策略,以保持与客户的关系;
6、引导客户的每一笔业务顺畅、准确的完成。
任职要求:
1、营销、管理、金融等专业;
2、2年以上个人理财业务行业经验;银行、保险、房产、外资企业背景优先考虑;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、有发现问题、解决问题的能力;能够有效开发客户资源;
5、个人综合素质佳,谈吐文雅,为人谦和,愿与公司共同发展;
6、如综合素质佳专业可放宽要求;

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

   北京融联普惠财富管理顾问有限公司,是中国领先的集财富管理、研发信用数据整合服务、小微 金融产业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、020线上搜索线下对接小额信贷服务平台。
    北京融联信达创业投资有限公司(简称:UCG融联创投)是一家为中小企业发展提供股权融资、信用贷款、上市辅导的综合性投资公司。是由北京大学数名校友企业家联合发起成立专注为全国小微企业提供一站式投融资服务的微金融平台。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:北京市朝阳区霄云路36号1幢24层2403—2410