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职位描述：
一站式中国平安综合金融业务平台 百万年薪金融精英创业摇篮

金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！

工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

招聘要求
1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；
2、25周岁以上，大学专科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
4、诚实守信以及良好的团队合作精神；
5、迎接挑战的信心和对工作的激情；
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。

诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！（公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到30万-50万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！） 举报 分享

中国平安综合理财部是中国平安金融集团旗下的专业业务单位。依托平安综合金融集团架构，提供融保险、银行、信托、证券、资产管理于一体的金融服务，涉及人寿保险、财产保险、信托、证券产品、银行业务、企业年金等，同时配合世界领先的云端科技E行销业务终端实现真正的综合金融理财服务。团队人员大多来自国内知名大学及海外留学背景，拥有超过40名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户，致力于成为中国金融理财行业的标杆业务团队。
我们的专业服务涉及个人及家庭、企业经营两大部分。个人及家庭业务包括财务风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等内容；企业理财侧重财产安全、雇员福利、企业投资等诸多方面。遵循以客户需求为导向的顾问咨询行销模式，针对个人、家庭、企业经营理财需求，协助个人及家庭、企业进行精准且新颖的财务安排，保障客户的财务与生活更加健康与平衡，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。
一个专业的高级综合金融理财顾问需要同时具备多种职业素养和专业能力，包括了解国内外金融市场，了解市场上金融产品的风险和属性，能够甄别不同金融产品的差异，能够根据客户的资产状况为客户选择适当的金融产品组合，了解国内外相关法律法规，了解个人或公司产权分配，了解财富传承方式等。
由于目前国内的综合金融理财市场仍处于起步阶段，专业从业人员严重不足，且国内金融市场鱼龙混杂，和国外发达国家存在较大差距。因此，我们在甄选人才方面，并不要求所有人员在入职时掌握金融理财管理技能，但对入职的从业人员设定了系统的职业发展计划。
主要包含四个阶段，即产品顾问→综合金融理财顾问→财富管理师→私人银行家。
产品顾问
了解金融产品基本属性和客户的基本要求，能根据需求较简单的客户选择搭配合适的金融产品。
综合金融理财顾问
了解金融市场动态，对平安集团的所有金融产品和市场上其他金融产品有较清晰的了解，了解客户的投资意向和产品的风险属性，针对中高端客户的理财需求，能为客户的资产做多元化的金融产品配置，并长期跟踪客户的金融财务状况，定期为客户出具财务状况说明书。
财富管理师
持有多种金融理财师资格证书，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、CFA、ICFA、CWM等国内外各类专业理财师资格证书。要求具备综合金融理财顾问的工作能力，及非常好的客户沟通能力，与高净值客户的价值观相匹配。同时，熟悉除金融投资以外的其他投资领域，为客户做好全方位的投资建议和风险分析。
私人银行家
为家庭高净值客户，包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家，或有社会名望和成就的专业人士提供高质量、高私密度金融服务。一般要求具有10 年以上的财富管理工作经验，多元化的知识背景，对法律、税务、社会制度、文化、金融机构、市场、金融产品等实物熟悉；具有全球视角，是提问者，解决问题者，而不是什么都懂的人，通常以团队的组成形式为高净值客户解决问题，并做为团队中的重要成员；对于客户而言是的可信任的长期朋友。
公司在向国内领先理财团队的发展历程中，非常重视金融理财师专业技术能力的成长。业务方面，团队理财规划在客户的风险管理和保障部分具先进理念和资深经验，并在新人的培训部分有系统的专业教育和管理。