投资总监/理财经理/客户经理
普惠金融信息服务(上海)有限公司
- 公司规模:5000-10000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期:2016-09-06
- 工作地点:上海-静安区
- 招聘人数:10人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:专业培训
- 职位月薪:15000-19999/月
- 职位类别:金融产品销售 投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、根据公司产品特点,进行潜在客户开发,为客户提供专业的资产管理咨询服务;
2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、积极参与理财沙龙,高端理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、完成销售经理制定的销售目标;
6、根据销售主管的要求按时保质的完成销售报告;
7、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职资格:
1.大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2.3到5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够高效开发客户资源;
5.具备强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;
6.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
7.诚实守信,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情,合规意识强。
福利亮点 :
五险一金试用期即开始缴纳,转正后缴纳六险一金(补充医疗保险)
丰富的员工节日补贴;免费员工体检福利
奖金丰厚 年终分红
针对管理层及杰出员工设立股权激励机制
员工内部推荐奖励
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岗位职责:
1、根据公司产品特点,进行潜在客户开发,为客户提供专业的资产管理咨询服务;
2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、积极参与理财沙龙,高端理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、完成销售经理制定的销售目标;
6、根据销售主管的要求按时保质的完成销售报告;
7、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职资格:
1.大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2.3到5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够高效开发客户资源;
5.具备强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;
6.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
7.诚实守信,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情,合规意识强。
福利亮点 :
五险一金试用期即开始缴纳,转正后缴纳六险一金(补充医疗保险)
丰富的员工节日补贴;免费员工体检福利
奖金丰厚 年终分红
针对管理层及杰出员工设立股权激励机制
员工内部推荐奖励
职能类别: 金融产品销售 投资/理财顾问
公司介绍
普惠财富投资管理(北京)有限公司(以下简称“普惠财富”)成立于2013年9月,是一家专业的第三方财富管理公司,总部位于北京,主营业务为投资顾问、投资咨询和投资管理,下辖上海普财投资管理有限公司、青岛普惠卓越经济信息咨询有限公司两家子公司,以及普惠财富投资管理(北京)有限公司东城分公司、普惠财富投资管理(北京)有限公司苏州分公司两家分公司。
截至目前,普惠财富已为数万名中国高净值和大众富裕客户提供专业的资产配置服务。涉及领域包含固定期限、私募股权、资本市场、对冲基金、海外配置、家族服务等多元化产品与服务。普惠财富团队均来自国内外知名金融机构,拥有银行、上市公司,以及领先的国内第三方财富机构工作背景,致力于为客户提供专业、优质、且与其资产和需求匹配的资产类别咨询,同时为客户提供财富保值增值全方位解决方案。
普惠财富拥有以普惠金融、高榕资本为首的强大股东,以雄厚的股东背景为依托,汇聚银行、信托、证券、保险、基金等各金融机构具有资深从业经验的顶尖精英组成的知名资产配置专家团队,通过“客观、公正”的专业视角,谨遵“诚信、务实”的工作作风,运用“严谨、专业”的风控手段,秉承“高质、高效”的服务理念,为中国高净值和大众富裕客户提供跨行业、跨领域的多层次财富管理服务。
普惠财富通过自主开发产品、引入外部产品,以及与国内外优秀的投资机构合作设计产品等形式,倡导将合适的产品推荐给适合的客户,践行政府关于“合格投资者”与“将合适的产品和服务提供给适合的投资者”的要求,努力为客户提供优质投资标的,帮助客户合理配置权益类投资、另类投资、固定期限投资等,为客户创造资产增值。
在未来的经营中,普惠财富将逐步完善产品结构布局、加大公司国际化进程,在国际和国内两个市场获得更大的发展空间,积极践行社会责任,全力将“普惠财富”打造成为客户高度认可、全优信誉保障、服务品质突出的中国第三方财富管理卓越品牌。
国内合作机构:
银联商务、AdMaster 、CFCA 中国金融认证中心、爱奇艺
国际合作机构:
益博睿、德勤会计师事务所、普林斯顿大学
截至目前,普惠财富已为数万名中国高净值和大众富裕客户提供专业的资产配置服务。涉及领域包含固定期限、私募股权、资本市场、对冲基金、海外配置、家族服务等多元化产品与服务。普惠财富团队均来自国内外知名金融机构,拥有银行、上市公司,以及领先的国内第三方财富机构工作背景,致力于为客户提供专业、优质、且与其资产和需求匹配的资产类别咨询,同时为客户提供财富保值增值全方位解决方案。
普惠财富拥有以普惠金融、高榕资本为首的强大股东,以雄厚的股东背景为依托,汇聚银行、信托、证券、保险、基金等各金融机构具有资深从业经验的顶尖精英组成的知名资产配置专家团队,通过“客观、公正”的专业视角,谨遵“诚信、务实”的工作作风,运用“严谨、专业”的风控手段,秉承“高质、高效”的服务理念,为中国高净值和大众富裕客户提供跨行业、跨领域的多层次财富管理服务。
普惠财富通过自主开发产品、引入外部产品,以及与国内外优秀的投资机构合作设计产品等形式,倡导将合适的产品推荐给适合的客户,践行政府关于“合格投资者”与“将合适的产品和服务提供给适合的投资者”的要求,努力为客户提供优质投资标的,帮助客户合理配置权益类投资、另类投资、固定期限投资等,为客户创造资产增值。
在未来的经营中,普惠财富将逐步完善产品结构布局、加大公司国际化进程,在国际和国内两个市场获得更大的发展空间,积极践行社会责任,全力将“普惠财富”打造成为客户高度认可、全优信誉保障、服务品质突出的中国第三方财富管理卓越品牌。
国内合作机构:
银联商务、AdMaster 、CFCA 中国金融认证中心、爱奇艺
国际合作机构:
益博睿、德勤会计师事务所、普林斯顿大学
联系方式
- 公司地址:上班地址:南京西路1366号恒隆广场二期3703-08