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理财顾问/财务规划师

浙江金岩控股集团有限公司北京分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2015-06-15
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:100
  • 工作经验:1年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:8000-9999
  • 职位类别:销售代表  

职位描述

岗位要求:
1. 根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
2. 根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3. 根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4. 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
5. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质地完成销售报告;
6. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职资格:
1. 专科或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;
2. 一年以上相关工作经验,有银行理财产品经验者做优先考虑;
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
5. 具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7. 拥有银行/保险/证券等行业销售工作背景的优先考虑.

公司介绍

浙江金岩控股集团有限公司成立于2014年,注册资本2亿人民币。集团总部设于“杭州”,前身为2009年成立的浙江金岩金融服务外包有限公司。是一家集金融产品研发、咨询服务、资产增值管理、创业投资为一体的大型金融类集团公司。
五年来,浙江金岩控股集团有限公司不断引进人才,依托高素质的团队和全新的经营管理理念,不断探索金融产品创新,专注自身业务的发展,致力于为投、融资者提供最新产品和最好的金融服务。集团业务得以迅速扩张,机构铺向全国各地。目前,杭州已拥有6家分公司;北京、上海、天津、青岛、重庆、昆明等城市设有20多处办事机构,拥有员工2000多人。
发展不忘回馈,浙江金岩控股集团有限公司五年来分别在四川大凉山和西藏日喀则地区,先后支援捐助30所贫困小学,捐助资金和物品共计四百多万元,用实际行动证明我们的企业理想和社会责任。
未来,浙江金岩控股集团有限公司将一直秉持“共创、共赢、共享、共荣“的发展理念,愿与社会同仁一起共同规范金融市场,促进中国资本市场行业信用体系的建立和资本市场的发展,为全国中小企业及个人提供卓越的金融服务。以“化解金融风险、创业投资多元,服务经济发展”作为新的使命,致力于打造“以创业投资为核心、理财服务为特色、养老服务为终极目标”的现代金融服务企业。

联系方式

  • 公司地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座6层
  • 邮政编码:100022