产品推动-高级投资顾问
北京中天嘉华财富管理咨询有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 通信/电信运营、增值服务
职位信息
- 发布日期:2015-06-15
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:1
- 工作经验:5-7年
- 学历要求:本科
- 职位月薪:20000-29999
- 职位类别:证券/期货/外汇经纪人 其他
职位描述
岗位职责:
1、负责对高净值机构和个人客户的投资策略、资产配置方案进行研究
2、依托产品战略研究顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;
3、为财富全国各地区的存量客户提供各类投资咨询服务;
4、配合营销团队积极拓展新增客户,经常性举办投资报告、理财讲座、投资者学堂等活动
5、带领投资顾问,协助财富事业部制订投资顾问队伍建设、客户服务体系建设等工作;
6、完成财富直销线交办的其他任务。
任职要求:
1. 一类院校本科以上学历,35岁以下,具有4年以上证券或三方投顾从业经验;
2. 经过专业培训,通过营业部相关考核;
3. 具有丰富的各类金融产品理论知识和市场实战经验;
4. 具备丰富的客户服务经验,有服务中高端客户的能力;
5. 能够依据资讯平台为客户制作理财计划和投资报告;
6. 能够主持中型投资报告会;
7.具有证券投资咨询执业资格。
1、负责对高净值机构和个人客户的投资策略、资产配置方案进行研究
2、依托产品战略研究顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;
3、为财富全国各地区的存量客户提供各类投资咨询服务;
4、配合营销团队积极拓展新增客户,经常性举办投资报告、理财讲座、投资者学堂等活动
5、带领投资顾问,协助财富事业部制订投资顾问队伍建设、客户服务体系建设等工作;
6、完成财富直销线交办的其他任务。
任职要求:
1. 一类院校本科以上学历,35岁以下,具有4年以上证券或三方投顾从业经验;
2. 经过专业培训,通过营业部相关考核;
3. 具有丰富的各类金融产品理论知识和市场实战经验;
4. 具备丰富的客户服务经验,有服务中高端客户的能力;
5. 能够依据资讯平台为客户制作理财计划和投资报告;
6. 能够主持中型投资报告会;
7.具有证券投资咨询执业资格。
公司介绍
中天嘉华企业集团成立于2000年,由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司 KPCB 联合成立。致力于发展成为中国最优秀的金融产品营销与服务平台。中天嘉华企业集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位,并充分发挥集团企业整合优势,成为中国金融企业最主要的服务合作伙伴。
十余年来,中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案,在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可,积累了大量的合作资源。
集团优势:
资历: 13年金融企业服务经验,客户遍布保险、基金、银行领域。
资源: 与移动、联通、电信三大运营商建立了良好的合作关系,以及在保险和基金行业拥有80%以上的客户占有率。
资质: 获高新技术企业认证、证监会批准的基金销售业务资格、保监会批准的保险兼业代理认证、多项软件开发著作权认证、呼叫中心经营许可。
业务范围:中天嘉华是创新型的金融产品营销和服务的解决方案提供商,在IT建设、运营服务、营销推广等方面全面助力金融企业。业务范围涵盖传统电信增值业务、全方位电子化营销手段、以及以呼叫中心为载体的金融产品营销服务。
十余年来,中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案,在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可,积累了大量的合作资源。
集团优势:
资历: 13年金融企业服务经验,客户遍布保险、基金、银行领域。
资源: 与移动、联通、电信三大运营商建立了良好的合作关系,以及在保险和基金行业拥有80%以上的客户占有率。
资质: 获高新技术企业认证、证监会批准的基金销售业务资格、保监会批准的保险兼业代理认证、多项软件开发著作权认证、呼叫中心经营许可。
业务范围:中天嘉华是创新型的金融产品营销和服务的解决方案提供商,在IT建设、运营服务、营销推广等方面全面助力金融企业。业务范围涵盖传统电信增值业务、全方位电子化营销手段、以及以呼叫中心为载体的金融产品营销服务。
联系方式
- 公司地址:上海市浦东新区浦东大道1号703室
- 邮政编码:200120