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理财总监

北京中天嘉华财富管理咨询有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  通信/电信运营、增值服务

职位信息

  • 发布日期:2015-06-11
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:3-4年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:8000-9999
  • 职位类别:投资/理财顾问  大客户销售

职位描述

工作职责:
1.负责开拓、发展、服务高净值客户;
2.基于客户需求,为客户提供专业的综合金融理财和资产配置服务,以满足客户的投资理财需求,实现客户特定的理财目标;
3.负责高净值客户的关系维护、资产配置的持续检视与优化服务、根据公司规定进行客户信息的维护以及进行客户转介绍的开拓;
4.基于金融市场和金融产品动态,根据高净值客户的个性化理财需求,为金融产品中心提供产品开发建议;
5.基于所在市场的实际情况,运用恰当的市场开拓工具和方法,定期定量的完成高净值客户的开拓目标。
6.完成公司安排的业绩指标及其他工作任务。

任职条件:
1.热爱财富管理工作,认可嘉华财富“公、专、信、慎”的核心价值主张;
2.28周岁以上,身体健康,积极向上;
3.品行端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心;
4.有两年以上金融行业从业经历,具备金融、经济类相关本科以上学历学位,条件优异者可适当放宽;
5.具备与所定职级相匹配的客户资源积累;
6.具备完成理财工作的金融专业技能;
7.具备良好的理财服务技巧,包括:客户需求挖掘能力、良好的客户沟通能力、有效展示产品的讲解能力、较强的客户异议处理能力等。

公司介绍

中天嘉华企业集团成立于2000年,由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司 KPCB 联合成立。致力于发展成为中国最优秀的金融产品营销与服务平台。中天嘉华企业集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位,并充分发挥集团企业整合优势,成为中国金融企业最主要的服务合作伙伴。

十余年来,中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案,在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可,积累了大量的合作资源。

集团优势:

资历: 13年金融企业服务经验,客户遍布保险、基金、银行领域。

资源: 与移动、联通、电信三大运营商建立了良好的合作关系,以及在保险和基金行业拥有80%以上的客户占有率。

资质: 获高新技术企业认证、证监会批准的基金销售业务资格、保监会批准的保险兼业代理认证、多项软件开发著作权认证、呼叫中心经营许可。

业务范围:中天嘉华是创新型的金融产品营销和服务的解决方案提供商,在IT建设、运营服务、营销推广等方面全面助力金融企业。业务范围涵盖传统电信增值业务、全方位电子化营销手段、以及以呼叫中心为载体的金融产品营销服务。

联系方式

  • 公司地址:上海市浦东新区浦东大道1号703室
  • 邮政编码:200120