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资产规划师

泛亚(北京)投资咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2015-06-30
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:1年
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:客户经理/主管  

职位描述

岗位职责:
1、根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议,为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;
2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;
4、公司实行对员工实行严格绩效考核,完成月度及季度任务额。
任职条件:
1、金融、经济及相关专业本科以上学历,有金融机构个人理财产品的销售工作经验者优先。
2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
3、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
4、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。(有以下相关工作者优先:银行、证券、基金、保险、第三方理财、高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业。)

公司介绍

        泛亚(北京)投资咨询有限公司,注册资金2000万元,是经中国证监会批准的专业的独立第三方基金销售公司,公司依托集团公司的综合金融优势,遵循中国证监会基金销售规范要求,致力发展成为国际化标准的企业。
        公司秉承“诚信、专业、优质、高效”的理念,遵循客户利益至上原则,竭诚为客户服务,提供包括理财市场研究、金融产品分析与筛选、客户财务状况分析以及资产配置建议的一站式综合理财服务,为广大客户开创财富增长之路。
公司注重企业高素质的管理团队和本地专业人才的培养与发展,因为泛亚投资坚信,只有最好的人才,才能带来最好的产品和服务。我们拥有成熟的管理模式、强大的投顾团队,运用丰富的专业知识和严谨细致的服务,成为客户长期信赖的专业财富管理顾问。
        公司推崇“人才就是力量,以人为本,尊贤重仕”的原则,我们深知自己的企业使命,并认为人的因素是公司力量的源泉。泛亚投资不仅为客户提供优质的产品和服务,也为员工创造最佳的发展平台。不断超越自我、追求组织成功的泛亚投资期待优秀人士的加盟!