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金融理财师(职位编号:4)

北京先锋嘉和科技有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务  金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-06-15
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:8000-9999
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资银行业务

职位描述

工作职责
1、金融理财师服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的家庭结构、资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


招聘要求
1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
2、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
5、个人综合素质高和能力强。

公司介绍

先锋嘉和科技集团拥有信息安全与服务、移动互联网、战略性新兴产业和产业金融四大产业板块。通过成功推动自主创新的产业化,探索了一条“技术专利化、标准产业化、产业市场化”的自主创新发展之路。

目前,先锋嘉和科技集团在北京、上海等地建立了服务基地,并设立了遍布全国的市场网络和售后服务中心,面向客户提供7x24小时快速响应服务。

在未来,先锋嘉和科技集团将继续秉承“以人为本 客户至上 团结协作 开拓创新”的核心价值观,为客户提供优质的产品和服务,为员工营造“积极、向上、和谐”的人文环境和发展平台,为股东和合作伙伴实现价值最大化,为社会、为国家担当起“企业公民”的责任,致力于成为服务行业领域的领先者。

先锋嘉和科技集团诚邀您的加盟