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私人银行部理财师 Financial Planner

长汇财富管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  信托/担保/拍卖/典当

职位信息

  • 发布日期:2015-02-13
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  高级客户经理/客户经理

职位描述

职位描述:
1. 开发中高端客户,与客户建立长期良好关系。
2. 对客户的综合理财需求进行分析,帮助客户制定资产配置方案。
3. 根据业务要求,定期进行客户回访,做好新老客户的维护。
4. 向客户推介理财产品,制定销售方案,完成销售目标。
5. 持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:
1. 金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。
2. 熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策。
3. 喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神。
4. 具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所、奢侈品的销售经验者优先。
5. 有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。


我们的优势:
1. 长汇财富管理有限公司是一家总部位于北京,由国内领先的资产管理机构长富汇银牵头组建的专业财富管理机构。长汇财富专注于为高净值人士甄选及配置理财产品,提供全方位、多层次、个性化的财富管理服务,致力于高净值人士及其家族财富的保值、增值,并以此推动财富的有效传承,在同业中享有良好的口碑和产品优势。
2. 拥有国际化,专业化的管理层,并致力于打造成国内一流的财富管理机构。
3. 为新人提供系统、全面的入职培训,并定期举办内部教育训练。
4. 具有竞争力的薪酬福利体系和完善的社会保障制度,多元化的发展空间。

相关介绍:
在衣食住行等消费需求满足之后,个人的财富管理也迎来了定制时代。“私人定制可以说渗透到了每个人生活的方方面面,不但服装、皮具、珠宝可以定制,财富管理也可以定制。”
根据统计,中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人,个人可投资资产规模达到了空前的25万亿元,庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。
财富管理是为高端有产阶层人士提供各种金融服务,以求达到保存、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

应聘邮箱:
yanwenting@changhw.com
zhangkun@changhw.com

公司介绍

公司简介:
长汇财富管理有限公司是一家专业的财富管理机构,总部在北京。长汇财富专注于为高净值人士甄选及配置理财产品,提供全方位、多层次、个性化的财富管理服务,使更多高净值人士及其家族的财富持续增值,推动财富的有效传承。
目前,长汇财富已在北京、上海、杭州、厦门、嘉兴、义乌、永康等地设立了多家分公司,已陆续为近千位境内高净值人士提供专属的财富管理服务。公司产品主要是信托、资管、基金等。公司于2014年荣获年度经济观察报“年度卓越新锐财富管理公司”奖项。
在未来的发展中,长汇财富将“独立、专业、高效”的经营理念,持续提升服务水平,不断创新业务品种,积极践行社会责任,全力将“长汇财富”打造成在中国最具价值的财富管理品牌。
公司的股东背景:
长富汇银:多元化资产管理公司,业务涵盖房地产基金、阳光私募、对冲基金、并购基金、金融服务等。2013年荣获***风控管理基金。
通江控股集团:业务涉及金融、纺织、化工、商业地产等领域,其中长富汇银投资基金管理公司(荣获“2013年度中国***风控管理基金” 、“2013年度中国房地产基金公司top10”及“中国优秀本土房地产基金管理机构”等荣誉)。
占瑞模具:作为一家跨国公司,其分支网点已覆盖东南亚、美洲。主要客户有苹果、hp、宝马、通用等。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:浙江义乌