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【投资理财顾问职位介绍】
投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人
”。金融投资理财顾问应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到
帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理
财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的
能力。投资理财顾问不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的
学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。
金融投资理财顾问属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，
因为他们以”顾问”的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个
性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。

金融投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经
纪人”。金融理财顾问以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮
客户“赚钱”和回避风险的目的。
金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财
的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财顾问要有良好的职业
道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看
成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产
品，使客户的资产不断的增值！
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工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划
方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客
户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，
维护良好的信任关系。

任职资格：
1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）；
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、取得金融业专业资格认证者优先。

丰富的收入组成： 责任底薪+ 佣金 + 续期佣金 + 伯乐奖金 + 管理津贴 + 继续率奖金 + 年终奖金 +
竞赛奖金
顶尖的培训机会：清华大学 CFP 培训；业内瞩目的 TOP2000 高端营销培训
丰厚的保障福利： 意外伤害医疗保险、长期服务津贴及业务经理养老保险、每年免费国际旅游机会
期待的最高荣誉： MVA （最有价值大代理人）、 MDRT( 百万圆桌会议成员）
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诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！（公司目前有数名海归人才依托公司综合
金融业务平台，年薪已达到30万-50万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境
！）
职位描述
高端财富定制 / 涵盖中国平安旗下所有子公司金融业务 / 一站式金融超市 / 顾问式理财方式

职位背景介绍：
在衣食住行等消费需求满足之后，个人的财富管理也迎来了定制时代。“私人定制可以说渗透到了每个
人生活的方方面面，不但服装、皮具、珠宝可以定制，财富管理也可以定制。”
根据统计，中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人，个人可投
资资产规模达到了空前的25万亿元，庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。

【特别提示】
1、平安金融中心有五个理财部，每个部门独立管理及招聘人才，培训管理及业务方向有很大不同。
2、平安金融中心501室是总部， 业务偏重（证券）和（综合金融）。
3、平安金融中心其他室是分部，业务偏重（保险）。
职位联系方式
公司地址： 北京市朝阳区新源里南路1-3号：平安国际金融中心B座五层501（东三环燕莎桥西昆仑饭店对面
）
联系人：薛经理 18910269699