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理财顾问/财务规划师

盛铭天使(北京)国际投资顾问有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-01-28
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:2年
  • 学历要求:初中
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/基金项目经理  

职位描述

金融理财行业简介
在西方发达国家,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和私人财富管家。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,私人财富管家用来打理自己的资产。这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而私人财富管家的收入又高于私人医生和律师,因此,私人财富管家在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。
私人财富管家被喻为“财富狩猎者”,是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务及专业资产增值的人员。
随着过去30多年来中国经济的快速发展,中产阶级和富豪阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全及综合理财方向发展。而理财投资市场对能够提供客观、全面理财服务的理财师的需求量也同比急剧增长。
麦肯锡的一项调查资料表明,2012年中国的个人理财市场将增长到1500亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国深度专业理财机构及专业理财人士数量明显不足。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解。我国国内理财市场规模远远超过1500亿美元,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的私人财富管家,这么计算下来,中国理财规划师职业有30万人的缺口,仅北京市就有5万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的家庭资产得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。盛铭的私人资管师年薪都在15万以上,机构资管师年薪已超百万。在我国,现私人财富管家收入已超过律师、注册会计师等职业,一跃成为收入最高的金领职业。盛铭天使(www.smtstz.com)一直致力于打造金融市场核心的理财产品,为高端人士提供资产增值服务。为使核心产品广泛受益于资产增值意愿者,现诚寻您的加入:
理财部
(一)资深理财经理人
任职资格
1、能独立开发高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,提出投资策略建议;
3、向客户推介金融期货等理财产品,制定销售方案,完成优异的销售业绩;
4、持续跟进与服务,为客户提供专业的财富管理咨询。
职位要求
1、大学本科以上学历,市场营销、金融或经济类专业优先考虑;
2、3年以上同业或金融行业相关工作经历,具备很强的市场营销能力,拥有良好、稳定的客户资源;
3、熟悉金融市场,有较强的客户开发能力和敏锐的市场观察力,了解一般金融产品的市场推广与营销策略;
4、良好的职业道德素养,品行端正,谈吐大方,形象气质好,心理素质佳。
(二)基金理财经理人
任职资格
1、制订每月团队目标及业绩分布及未完成补救措施;
2、协助理财顾问进行客户邀约访,并指导理财顾问完成有效约访;
3、辅助理财顾问谈判客户,提高成交率;
4、协助部门总经理进行团队建设以及业务拓展工作;
5、负责组内的会议经营与日常管理;
6、负责销售团队建设与维护;
7、定期组织团队培训,提升团队业绩,建立良好的团队氛围;
8、每月根据员工开单量、来访量、电话量进行总结;
职位要求
1、2年以上工作经历,金融、 经济、市场营销等相关专业专科及以上学历;
2、具有一定的金融专业知识,管理经验和高端客户资源;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、有投融资行业管理经验者优先;
5、有成熟营销团队资源者优先;
6、有客户资源者优先;
7、有成熟团队者优先。
(三)高级理财经理
任职资格
1、能独立管理运营团队,人才培养;
2、负责贵宾理财客户的获取、经营维护与提升,达成业绩目标;
3.积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作;
4. 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标;
5. 严格遵守公司相关制度规定;
6. 参加营业部会议、培训等各项活动;
7. 完成上级领导交办的其他工作。
职位要求
1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;
3、35岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;
4、本科以上学历,经济或者金融专业优先。
工资待遇:无责底薪+高提成+岗位补贴+五险(工资面议 月收入大约20000~30000)
晋升空间
资深理财经理人及基金理财经理人---高级理财经理(组建自己的理财团队,发展理财队伍 )。
盛铭提供:
1, 有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。
2, 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达十余项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在15万以上,高级金融理财师和营销总监年薪已达到100万以上;
3,一经录用,公司成功人士亲自带您进入黄金职业路径;
4,专业培训:针对性地专业人才成长培训体系,让您轻松成为高端职业角色人选;
5,福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,底薪,多元补助,基本医疗,意外保险,养老公积金,长期各种奖励,年终奖等。使您愿意发展于盛铭,留存于盛铭。

公司介绍

盛铭天使是集金融领域多项国际,国内资格认证培训、人才就业培训、人才就业安置、金融复合型人才培养、专业讲师培养、金融交易技能人才培养、资本增值服务、专业交易咨询服务、金融机构运营咨询及问题解决方案输出的专业教育服务机构。 公司积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念,聚集海内外金融界与学术界的权威专家及国内兼具丰富实战经验和扎实理论功底的专业人才,结合中国本土特点,秉承注重专业、强调质量、打造品牌、突出实战服务市场终端的原则,精心设计讲授培训课程包括AFP资格认证(金融理财师)培训、CFP资格认证 (国际金融理财师)培训、EFP资格认证 (金融理财管理师)培训、CPB资格认证(私人银行家)培训、CTP资格认证(国际财资管理师)、黄金分析师认证培训、外汇分析师认证培训、贵金属交易师培训、自主交易盈利体系培训...打造丰富的咨询产品、服务产品、专注于为国内私人银行、财富管理机构、金融理财机构、零售银行、自营理财公司、风险管理机构、人力资源公司、终端市场运营机构培养专业人士及为机构提供一站式运营问题解决方案;为个人理财群体、职业资产管理人及需求交易团队机构提供丰富的交易实战体系教育服务,赢得了业界人士广泛的认可、信任和赞誉。 盛铭天使以自己专职的专家人才队伍为核心,以独创的人才培养及就业体系为载体,以量身打造的服务产品为依托,致力于发展为金融市场领袖型专业管理咨询机构。多年来,盛铭天使创始人凭借其多年实战从业经验及对金融市场敏锐的洞察力、精准的预见力、独到的创新力、去伪存真的辨别力、好中选优的鉴赏力,率领实战型专家队伍为业界培养了大批精英人才。服务业务覆盖北京、天津、哈尔滨、沈阳、徐州、济宁、包头、呼和浩特、杭州、郑州、成都、重庆、昆明、广州、等全国10多座大中城市,构成了紧密的合作网络。为国内金融市场专业化发展做出了重要的贡献。公司网址:http://www.firstft.com

联系方式

  • 公司地址:朝阳区建国路88号SOHO现代城6号楼103室
  • 邮政编码:100022