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投资/理财顾问

北京汇安腾达投资咨询有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2015-06-10
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:应届毕业生
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3000-4499
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  

职位描述

岗位职责
1、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务
2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、熟悉银行、基金、保险等金融产品的运作流程
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

公司介绍

汇安财富管理中心(以下简称“汇安”)是一家专注为中国百姓尤其百万元以上高净值资产的私人客户提供全方位的理财规划顾问机构,提供的服务包括家庭资产配置方案,家庭金融投资以及不动产投资顾问等。 公司由国内知名企业家及资深金融人士投资组建,2003年8月成立至今,公司秉承”汇聚英才,天下平安“的企业文化理念已吸纳近700名优秀人才,并为北京乃至全国近20万名客户进行家庭财务的规划和配置。通过10年的时间公司现在已发展壮大成为一家容保险 银行 投资为一体的综合金融集团,现阶段公司引进先进科技特成立技术部为百姓的财务规划和员工的工作生活提供更为方便的服务。

联系方式

  • 公司地址:海淀区远大路姜杰文化城宝蓝大厦C座15A
  • 邮政编码:100089