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理财顾问

长汇财富管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  信托/担保/拍卖/典当

职位信息

  • 发布日期:2014-08-17
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1、依托公司和自有资源,通过各类有效渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
2、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率;
3、通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

职位要求:
1、有销售经验或渠道合作经验优先;
2、银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先;
3、有一定投资客户资源;

公司介绍

公司简介:
长汇财富管理有限公司是一家专业的财富管理机构,总部在北京。长汇财富专注于为高净值人士甄选及配置理财产品,提供全方位、多层次、个性化的财富管理服务,使更多高净值人士及其家族的财富持续增值,推动财富的有效传承。
目前,长汇财富已在北京、上海、杭州、厦门、嘉兴、义乌、永康等地设立了多家分公司,已陆续为近千位境内高净值人士提供专属的财富管理服务。公司产品主要是信托、资管、基金等。公司于2014年荣获年度经济观察报“年度卓越新锐财富管理公司”奖项。
在未来的发展中,长汇财富将“独立、专业、高效”的经营理念,持续提升服务水平,不断创新业务品种,积极践行社会责任,全力将“长汇财富”打造成在中国最具价值的财富管理品牌。
公司的股东背景:
长富汇银:多元化资产管理公司,业务涵盖房地产基金、阳光私募、对冲基金、并购基金、金融服务等。2013年荣获***风控管理基金。
通江控股集团:业务涉及金融、纺织、化工、商业地产等领域,其中长富汇银投资基金管理公司(荣获“2013年度中国***风控管理基金” 、“2013年度中国房地产基金公司top10”及“中国优秀本土房地产基金管理机构”等荣誉)。
占瑞模具:作为一家跨国公司,其分支网点已覆盖东南亚、美洲。主要客户有苹果、hp、宝马、通用等。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:浙江义乌