财富管理顾问
垚基财富时代投资（北京）有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期：2014-07-15
- 工作地点：北京
- 招聘人数：5
- 工作经验：一年以上
- 学历要求：大专
- 职位月薪：6000-7999
- 职位类别：大客户销售管理 团购经理/主管
职位描述
岗位职责：
（1）服务于中高端客户，帮助客户建立长期财富规划的理念，为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务；
（2）根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值；
（3）对各营业部财富管理顾问提供业务指导和管理。
（2）根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值；
（3）对各营业部财富管理顾问提供业务指导和管理。
任职资格：
（1）具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
（2）善于分析宏观经济形势，具有快速的市场反应能力和较强的风险控制意识；
（3）拥有开阔的财富管理视野和高端品味，能融入高端客户生活交际圈，并具备开发客户资源、维护客户关系的能力。
（4）具有优秀的宣讲能力与学习能力。
（5）具有国家理财规划师资格者优先录用；
（6）分公司财富管理顾问需五年以上金融行业从业经验，具备一定的团队管理能力；
（2）善于分析宏观经济形势，具有快速的市场反应能力和较强的风险控制意识；
（3）拥有开阔的财富管理视野和高端品味，能融入高端客户生活交际圈，并具备开发客户资源、维护客户关系的能力。
（4）具有优秀的宣讲能力与学习能力。
（5）具有国家理财规划师资格者优先录用；
（6）分公司财富管理顾问需五年以上金融行业从业经验，具备一定的团队管理能力；
公司介绍
垚基介绍：
垚基财富时代投资（北京）有限公司 以下简称垚基时代 为大石时代集团旗下专业金融服务机构，致力于企业资产增值，实现资金的良性循环，解决企业发展过程中持续的资金需求问题，同时对接项目，整合资源，为企业提供上市融资服务。
垚基使命：汇聚财富智慧、打造资产传奇、造福社会大众、振兴民族资本；
企业愿景：成为国际顶级金融机构
企业目标：与时俱进，创造一流
企业宗旨：诚信为本，稳健经营
企业价值：与客户同忧乐
企业精神：严谨、高效、创新、奉献
垚基文化——管理 民主、个性 自由、人格 平等
文化——民主产生尊重、尊重产生专业
文化——自由产生快乐、快乐产生绩效
文化——平等产生文明、文明产生进步
垚基技术——诚信、专业、务实
技术——诚信产生美誉、美誉产生绩效
技术——专业产生自信、自信产生优势
技术——务实产生资源、资源产生实力
垚基高品质——健康、稳定、文明
高品质——健康产生状态、状态产生奇迹
高品质——稳定产生修养、修养产生魅力
高品质——文明产生远见、远见产生成就
垚基高优客——中产、白领
高优客——中产需要投资、投保需找垚基
高优客——白领需要理财、理财需找专才
垚基财富时代投资（北京）有限公司 以下简称垚基时代 为大石时代集团旗下专业金融服务机构，致力于企业资产增值，实现资金的良性循环，解决企业发展过程中持续的资金需求问题，同时对接项目，整合资源，为企业提供上市融资服务。
垚基使命：汇聚财富智慧、打造资产传奇、造福社会大众、振兴民族资本；
企业愿景：成为国际顶级金融机构
企业目标：与时俱进，创造一流
企业宗旨：诚信为本，稳健经营
企业价值：与客户同忧乐
企业精神：严谨、高效、创新、奉献
垚基文化——管理 民主、个性 自由、人格 平等
文化——民主产生尊重、尊重产生专业
文化——自由产生快乐、快乐产生绩效
文化——平等产生文明、文明产生进步
垚基技术——诚信、专业、务实
技术——诚信产生美誉、美誉产生绩效
技术——专业产生自信、自信产生优势
技术——务实产生资源、资源产生实力
垚基高品质——健康、稳定、文明
高品质——健康产生状态、状态产生奇迹
高品质——稳定产生修养、修养产生魅力
高品质——文明产生远见、远见产生成就
垚基高优客——中产、白领
高优客——中产需要投资、投保需找垚基
高优客——白领需要理财、理财需找专才