金融理财师(职位编号:3)
北京市小牛资本管理有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:合资(欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券 互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期:2014-07-15
- 工作地点:北京
- 招聘人数:若干
- 学历要求:大专
- 职位月薪:8000-9999
- 职位类别:投资/理财顾问 资金经理/主管
职位描述
工作职责
1、金融理财师服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的家庭结构、资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,大专以上学历(海归优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先考虑;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
7、个人综合素质高和能力强。
1、金融理财师服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的家庭结构、资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,大专以上学历(海归优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先考虑;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
7、个人综合素质高和能力强。
公司介绍
小牛资本管理集团是一家集团化、综合性的专业金融服务机构,集团总部位于深圳福田,在北京、上海、深圳设有三大管理中心,下辖小牛电子商务有限公司、小牛投资管理有限公司、小牛新财富管理有限公司以及广州、长沙、成都等分、子公司。
集团拥有高效专业的管理团队,汇聚多名国内外优秀人才,在顶尖的银行、投资、信托、证券、保险和基金等领域,从业背景深厚,具有金融资本和电子商务行业多年管理及实战经验,团队成员历年累计参与管理资本规模超过2,800亿人民币,服务客户超过20,000家, 遍布全国。
集团以互联网金融、财富管理和投资管理为核心业务,创建并运营大互联网金融、大财富管理、大投资管理三位一体的投融资链条和综合性金融服务体系,力争成为市场金融的引领者。
集团秉承“以心为本,公平正义,兼容创新,卓越共成”的核心理念,以专业的互联网金融作为大平台带动投资管理和财富管理。通过互联网金融创新,打造开放式的全民投融资平台,为投资客户提供高质量的财富管理服务,力求实现全民财富的保值、增值。
小牛资本旗下公司分别荣任深圳市电子商务协会副会长单位、深圳市私募基金协会会员单位、深圳市投资基金同业公会会员单位、全国房地产投资基金联盟常务理事、全国房地产商会常务理事单位会员、深圳市电子商务协会副会长单位和深圳市商业联合会常务副会长单位等。
2013年,深圳市小牛资本管理集团正式冠名深圳小牛资本红钻足球队;并获得前海金融论道暨深港金融创新盛典颁发的“最佳产品创新奖”。
北京分公司成立伊始,欢迎有志之士加盟!
集团拥有高效专业的管理团队,汇聚多名国内外优秀人才,在顶尖的银行、投资、信托、证券、保险和基金等领域,从业背景深厚,具有金融资本和电子商务行业多年管理及实战经验,团队成员历年累计参与管理资本规模超过2,800亿人民币,服务客户超过20,000家, 遍布全国。
集团以互联网金融、财富管理和投资管理为核心业务,创建并运营大互联网金融、大财富管理、大投资管理三位一体的投融资链条和综合性金融服务体系,力争成为市场金融的引领者。
集团秉承“以心为本,公平正义,兼容创新,卓越共成”的核心理念,以专业的互联网金融作为大平台带动投资管理和财富管理。通过互联网金融创新,打造开放式的全民投融资平台,为投资客户提供高质量的财富管理服务,力求实现全民财富的保值、增值。
小牛资本旗下公司分别荣任深圳市电子商务协会副会长单位、深圳市私募基金协会会员单位、深圳市投资基金同业公会会员单位、全国房地产投资基金联盟常务理事、全国房地产商会常务理事单位会员、深圳市电子商务协会副会长单位和深圳市商业联合会常务副会长单位等。
2013年,深圳市小牛资本管理集团正式冠名深圳小牛资本红钻足球队;并获得前海金融论道暨深港金融创新盛典颁发的“最佳产品创新奖”。
北京分公司成立伊始,欢迎有志之士加盟!