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职位描述

金融理财顾问是为高端有产阶级人事提供各种金融服务，已达到保存，创造财富等目的。这一业务已在欧美地区已经很成熟了，近年来由于亚洲地区经济的蓬勃发展而发展起来。金融理财规划师应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产 品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融 理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就 是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品 的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店” ，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产 不断的增值！

岗位职责：
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理
财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置
，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场
动向，维护良好的信任关系。

任职资格：
1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识
的能力；
2、25周岁以上，大学本科及以上学历（专业不限，金融优先）；
3、1年以上在北京地区工作经验；
4、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧5
5、诚实守信以及良好的团队合作精神；
6、熟练掌握PPT，Word等文字处理软件；
7、因理财师是弹性工作时间，需要具备良好的自我时间管理能力；

公司名称：北京平安金融理财投资有限公司

公司地址：北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座5层509室
（燕莎桥西昆仑饭店对面 地铁10号线亮马桥站下车A口出）
联系电话：010-57221930 13810836280
联系人 ：张女士
公司主页：www.pingan.com

平安综合金融理财部门，是平安金融集团北京地区的精英单位，以高绩效、高学历、高收入而享誉业内。

成立于1996年，目前有1000多位员工，多数在证券、银行、财务、营销等领域的工作背景。
其中大部分员工学历在本科以上，海外留学人才占30%。

致力于为中高端客户阶层，提供个人家庭及企业经营等多方面的专业理财规划和一站式综合金融服务。

涉及的金融工具包括银行、证券、信托、保险、基金等多个领域。
专业为精，品质至诚！