理财专员（高端客户 综合金融 海硕优先）
北京精诚理财管理咨询有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2014-12-27
- 工作地点：北京-朝阳区
- 招聘人数：10
- 工作经验：三年以上
- 学历要求：本科
- 职位月薪：面议
- 职位类别：投资/理财顾问 销售代表
职位描述
职位介绍
（高端客户）理财专员是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。 要以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
（高端客户）理财专员需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”， 应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、取得金融业专业资格认证者优先,。
诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到30万-50万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！
（高端客户）理财专员是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。 要以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
（高端客户）理财专员需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”， 应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、取得金融业专业资格认证者优先,。
诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到30万-50万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！
公司介绍
精诚理财简介
精诚理财创建于1996年，是中国平安金融集团高端客户理财顾问团队。依托集团综合金融业务平台，可提供保险、信托、年金、银行、证券等多元化金融理财产品服务。公司位于北京CBD燕莎商圈地标建筑平安国际金融中心。精诚理财拥有近200名专业顾问，其中81名已取得（IARFC）国际财务顾问师认证资格，拥有40多名理财专业讲师，服务于数万名中高端客户和社会精英人士。公司秉承"专业为精，品质至诚"的经营理念，引进金融业界最领先的理财培训体系、提供具有竞争力的薪酬机制和晋升机制，目标是建立一支国际领先的专业化金融理财顾问团队。
精诚团队使命及愿景
为精诚员工创造安身立命的最佳事业平台，
为金融行业培育技术精湛的理财顾问人才，
为社会大众提供专业诚信的综合金融服务，
成为中国最有影响力的理财顾问团队！
“赢”向新世界——综合金融经理人创业大行动
时值金融开放，全民理财大潮风起云涌。金融服务业成为目前炙手可热的强势优选行业。2010年岁末，精诚理财依托平安综合金融集团架构，融保险、银行、信托、证券、资产管理于一体的金融服务，打造国内最专业的综合金融客户经理人创业大行动就此展开… …
综合金融经理人创业行动之产品与服务
公司拥有国内最全面的金融产品，涉及人寿保险、财产保险、信托、证券产品、银行业务、企业年金等，同时配合世界领先的云端科技E行销业务终端实现真正的综合金融理财服务。
综合金融经理人创业行动之教育与训练
引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）
集团金融学院所设立的各种课程让理财顾问得到全面的提升
造就新一代的综合金融客户经理人
综合金融经理人创业行动之薪酬与晋升
公司提供公开透明的晋升机制，在这里，晋升没有天花板， 收入直接跟能力挂钩，近30项之多的收入来源，人性化的薪酬体系，百万年薪不再是梦想。
综合金融经理人创业行动之福利与保障
考虑到人才发展的长远性，公司在福利保障方面为您想得更多，基本医疗，意外保险，养老公积金，长期服务奖等等使员工能够留存于公司，发展于公司。
综合金融经理人创业行动之荣誉与激励
心有多大，舞台就有多大，
精诚理财为您打通通向国际金融大舞台的通道，使您尽享专业金融人士的尊显荣耀。
综合金融经理人的应试条件：
1、25周岁以上，大学本科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业）；1年以上在北京地区工作经验
2、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧以及良好的团队合作精神
3、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售 、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
配合2011年的发展，因公司发展需要，另聘任以下职位：
1、 人事专员
2、 行政文秘
了解不等于决定，成功在于选择！
招聘提示：
1、精诚理财在本网站及各大招聘网站都投放了招聘广告，并由不同的招聘专员负责，请您将简历投放在其中一个招聘网站即可，请勿多投，以免给双方带来不必要的麻烦。
2、请您认真阅读本公司招聘介绍，如与您未来的职业发展方向不符，或不喜欢从事金融服务类型工作以及目前经济压力较大者、无在京工作经验者，请勿投简历。
3、精诚理财收到您的简历后会尽快阅评，我们会用邮件、短信、电话形式通知您面试时间，
4、面试要求：穿着职业正装,带简历、准时参加面试。
5、联系电话: 52833977（精诚理财人力资源部张女士）
6、电子邮箱：hr@jcheng.com.cn
7、官方网站：http://www.jcheng.com.cn/
8、地址：朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座5层508
精诚理财创建于1996年，是中国平安金融集团高端客户理财顾问团队。依托集团综合金融业务平台，可提供保险、信托、年金、银行、证券等多元化金融理财产品服务。公司位于北京CBD燕莎商圈地标建筑平安国际金融中心。精诚理财拥有近200名专业顾问，其中81名已取得（IARFC）国际财务顾问师认证资格，拥有40多名理财专业讲师，服务于数万名中高端客户和社会精英人士。公司秉承"专业为精，品质至诚"的经营理念，引进金融业界最领先的理财培训体系、提供具有竞争力的薪酬机制和晋升机制，目标是建立一支国际领先的专业化金融理财顾问团队。
精诚团队使命及愿景
为精诚员工创造安身立命的最佳事业平台，
为金融行业培育技术精湛的理财顾问人才，
为社会大众提供专业诚信的综合金融服务，
成为中国最有影响力的理财顾问团队！
“赢”向新世界——综合金融经理人创业大行动
时值金融开放，全民理财大潮风起云涌。金融服务业成为目前炙手可热的强势优选行业。2010年岁末，精诚理财依托平安综合金融集团架构，融保险、银行、信托、证券、资产管理于一体的金融服务，打造国内最专业的综合金融客户经理人创业大行动就此展开… …
综合金融经理人创业行动之产品与服务
公司拥有国内最全面的金融产品，涉及人寿保险、财产保险、信托、证券产品、银行业务、企业年金等，同时配合世界领先的云端科技E行销业务终端实现真正的综合金融理财服务。
综合金融经理人创业行动之教育与训练
引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）
集团金融学院所设立的各种课程让理财顾问得到全面的提升
造就新一代的综合金融客户经理人
综合金融经理人创业行动之薪酬与晋升
公司提供公开透明的晋升机制，在这里，晋升没有天花板， 收入直接跟能力挂钩，近30项之多的收入来源，人性化的薪酬体系，百万年薪不再是梦想。
综合金融经理人创业行动之福利与保障
考虑到人才发展的长远性，公司在福利保障方面为您想得更多，基本医疗，意外保险，养老公积金，长期服务奖等等使员工能够留存于公司，发展于公司。
综合金融经理人创业行动之荣誉与激励
心有多大，舞台就有多大，
精诚理财为您打通通向国际金融大舞台的通道，使您尽享专业金融人士的尊显荣耀。
综合金融经理人的应试条件：
1、25周岁以上，大学本科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业）；1年以上在北京地区工作经验
2、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧以及良好的团队合作精神
3、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售 、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
配合2011年的发展，因公司发展需要，另聘任以下职位：
1、 人事专员
2、 行政文秘
了解不等于决定，成功在于选择！
招聘提示：
1、精诚理财在本网站及各大招聘网站都投放了招聘广告，并由不同的招聘专员负责，请您将简历投放在其中一个招聘网站即可，请勿多投，以免给双方带来不必要的麻烦。
2、请您认真阅读本公司招聘介绍，如与您未来的职业发展方向不符，或不喜欢从事金融服务类型工作以及目前经济压力较大者、无在京工作经验者，请勿投简历。
3、精诚理财收到您的简历后会尽快阅评，我们会用邮件、短信、电话形式通知您面试时间，
4、面试要求：穿着职业正装,带简历、准时参加面试。
5、联系电话: 52833977（精诚理财人力资源部张女士）
6、电子邮箱：hr@jcheng.com.cn
7、官方网站：http://www.jcheng.com.cn/
8、地址：朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座5层508
联系方式
- 公司网站：http://www.jcheng.com.cn/
- Email：hr@jcheng.com.cn
- 公司地址：北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座五层