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信托营销顾问投资经理

北京鑫开利德信息咨询有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2014-07-15
  • 工作地点:北京-昌平区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1.开拓相关市场,挖掘客户资源;
2.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
3.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订合理的资产配置方案;
4.向客户推介信托、资管、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
5.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专业及大专以上学历;
2.喜欢与人打交道,善于沟通, 勤奋好学,勇于坚持 具有较强的团队协作精神;
3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;
5.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
6.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

公司介绍

北京鑫开利德信息咨询有限公司(以下简称鑫利财富)是独立的从事“理财咨询”业务的第三方理财专业机构。鑫利财富根据您的家庭状况、个人状况、企业状况,为您量身定做最适合您的理财规划,让您的财富得到最完美最合理的利用。鑫利财富凭借雄厚的背景资源和实力,运用创新的运营模式,全面整合相关产业优势资源,积极参与第三方理财体系的建立,力求发展成为独具特色的专业化的第三方理财机构。鑫利财富依托专业化的企业管理团队、开拓性与稳健性兼具的经营理念、不断追求先进的管理模式,致力于建立更专业化的投资理财业务运营体系和科学、严谨的风险控制管理体系。
鑫利财富遵循“诚信、客观、专业、创新”的行为准则,为您打理个人、家庭、企业理财规划的每一个细节。再完美的规划只有实施,才能发挥应有的作用,因此,鑫利财富同众多的金融机构携手合作,倾力打造一个全新概念的“金融超市”。身处鑫利财富,投资者不但能够享受专业的理财规划设计服务,而且还能够通过金融超市这个平台,免费获得专业理财资讯信息,把纸面的规划变为现实的理财行动,使个人、家庭、企业财富获得持续稳定的增长。

联系方式

  • 公司地址:北京市昌平区回龙观镇天龙苑29号楼101-3
  • 邮政编码:102208