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理财规划师

上海哲儒投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-05-24
  • 工作地点:大连
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:销售代表  

职位描述

主要岗位职责:
1、具备丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场,了解中国第三方理财市场,了解信托行业;对信托、资管等高端金融理财市场有一定的接触。
2、组织收集各类市场情报及相关信托行业政策与信息,对客户财务规划提出合理化建议。
3、负责与客户进行业务联络和沟通 ,分析客户的财务漏洞,找到客户理财需求,提供理财服务,维护客户关系。
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训,开拓中、高端客户,与客户建立长期良好关系。
5、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务。
6、对未来的工作拥有创业的热忱和工作的激情。
7、完成公司交办的其他工作。

基本任职资格:
1、金融、经济及相关专业本科以上学历,有金融行业工作经历优先。
2、具有较广的知识面,有扎实的经济方面基础知识; 具有较强的资本市场分析能力,能迅速捕捉市场动态。
3、具备较强的沟通协调能力和语言表达能力,有较强责任感;诚实守信、责任心强,具有较强的学习能力和团队合作精神。
4、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力。
5、精通信托、资管等行业政策法规以及行业的发展状况与竞争趋势。
6、有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。

公司介绍

上海哲儒投资管理有限公司成立于2010年,财政部PPP资产交易和管理平台会员单位,上海市浦东工商联第六届执委单位等。
上海哲儒经过八年发展,分别与各类金融、投资机构,央企,地方政府建立了良好的合作关系。在产业基金、PPP、投资、投行领域积累了丰富的经验。
现旗下坐落于松江大学城的“中世区块链科技公司”招募有识之士共同倡导“共识、共建、共享”的区块链思想,打造产业共同体,以全新的真正共享商业模式,实现参与者共赢,消费即投资,参与平台收益分红。

联系方式

  • Email:hrzheru@126.com
  • 公司地址:地址:span松江大学城