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职位描述
理财规划经理是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人。以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

理财规划经理需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划经理要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，理财规划经理应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！

工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

中国平安成立于1988年，总部位于深圳,已经形成了以保险为核心，融证券、信托、银行等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安为香港联合交易所主板上市公司，股份名称“中国平安”，股份代号2318。2007年3月1日,中国平安首次公开发行A股股票在上海证券交易所挂牌上市，显示平安在海外上市近三年后回归A股圆满成功。公司股份名称“中国平安”，股份代号601318。
中国平安金融集团现下辖有平安人寿、平安财险、平安银行、平安证券、平安信托、平安大华基金、平安期货、平安养老险、平安健康险和平安资产管理等多家二级公司，公司以统一的品牌，向全国超过6000万的客户提供银行、保险、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。
国内排名：2011年07月13日，《财富》2011年中国企业500强排名，中国平安排名第17位。国际排名：2012年4月19日， 《福布斯》杂志公布了最新“全球上市公司2000强”排行榜，中国平安第八度入围，全球排名第100位，在中国内地入围企业中排名第八。中国平安在2010年美国《财富》杂志“全球领先企业500强”第383名，英国《金融时报》“全球500强”第107名。