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理财顾问/财务规划师

北京卓越动力管理咨询有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2014-04-30
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:8000-9999
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


【职位要求】

销售公司所涵盖的金融产品(包括个人或企业贷款,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合)
大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
有地区销售网络和销售关系。
坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
有良好的团队合作精神,有敬业精神;
具有独立的分析和解决问题的能力;
良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

薪酬:
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。
(薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)

公司介绍

北京卓越动力管理咨询公司致力于成为中小企业成长顾问,下属《商界精英俱乐部》    是国内首家商业高端互助人脉俱乐部,以中国最神奇的周易为核心,为各界人士提供咨询分析、风险预测,并致力于拓展中国企业家高管们的商业人脉,帮助企业融资、培训,为俱乐部会员提供更优惠的各类服务,协助中小企业快速成长。
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