理财顾问
中投金汇(北京)投资基金管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 贸易/进出口
职位信息
- 发布日期:2014-08-06
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:1
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 职位类别:投资/理财顾问 大客户销售
职位描述
岗位职责:
1、根据业务指标,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的理财咨询服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、专科及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、2年以上工作经验,有P2P经验优先考虑;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、具有开发大客户经验者优先。
1、根据业务指标,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的理财咨询服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、专科及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、2年以上工作经验,有P2P经验优先考虑;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、具有开发大客户经验者优先。
公司介绍
中投金汇(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“中投基金”),成立于2008 年,是一家国际性资产管理公司,并一直热衷于投资领域。中投基金主要服务于二种客户,选择中投基金作为其投资伙伴的公司创始人和管理者,以及信任我们为其管理资金的机构和有限合伙人,我们兼顾二者尤其是前者的期许。
地球资源是有限的、 因为它不能再生;财富资源是无限的、因为它源源流动。作为中国金融创新的先行者,中投基金凭借着雄厚的资金实力、专业的精英团队,为广大中小企业提供专业化、个性化的投资、融资服务。
地球资源是有限的、 因为它不能再生;财富资源是无限的、因为它源源流动。作为中国金融创新的先行者,中投基金凭借着雄厚的资金实力、专业的精英团队,为广大中小企业提供专业化、个性化的投资、融资服务。