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高级理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人士z，是高端客户的“私人理财顾问”。高级理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

高级理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！

工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

中国平安金融中心---综合理财营业部隶属于中国平安金融集团，可以从事证券、基金、信托、银行、保险、资产管理等综合金融理财业务，迎合平安金融集团的发展趋势，依托公司多元化理财业务平台，定位于服务社会中高端客户群体。秉承专业为精，品质至诚的服务理念，成为金融业内在经营理念，专业技能，管理技术，产品平台等多个领域领先的创新及学习型的金融理财顾问团队。

    中国平安金融中心-综合理财营业部成立于1996年，目前有300多名员工，多数具备在证券、银行、基金、财务、营销等领域的工作背景,更有一定比例的海外留学人才，为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险等多个领域，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。


    中国平安金融中心-综合理财营业部依托平安金融集团综合理财业务平台，服务于京城数万名中高端客户和社会精英人士，无论是公司实力、过往业绩、实战经验，还是金融理财平台、管理团队、专业服务，都独具鲜明的行业领先优势，是客户值得信赖的金融理财专家，也是金融专业人士值得选择的最佳创业平台！

理财行业及理财规划师职位简介：
    在美国，一个成功的人背后一定要站有三个人：私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命，律师用来规范行为和保护个人权力，理财规划师用来打理自己的资产，这三人缺一不可，这三个职位都属于高收入职位，而理财规划师的收入又高于私人医生和律师，因此，理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。

    理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财，都在招募理财规划师或理财顾问，但因各公司涉及产品的单一性，不能实现真正意义上的理财，因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品，关注的是客户资产的投资升值部分，应该叫投资顾问；而银行的功能是储蓄，或代售基金代售银行保险，应该叫客户经理；而各家保险公司也只能卖人寿保单，关注的是客户家庭风险规划，应该叫风险规划师更适合一些。

中国平安金融中心-综合理财营业部---打造国际标准理财规划师的摇篮

理财产品--证券、基金、信托、银行、人寿保险、财产保险、团体保险、资产管理等（金融超市）
专业培训--中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。

晋升计划--理财顾问晋升计划提供公开透明的晋升制度，在这里晋升没有天花板，收入直接跟能力挂钩，近30项之多的收入来源，人性化的薪酬体系，百万年薪不再是梦想。

福利保障--考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够发展于平安，留存于平安。

本公司优势
1、由于依托平安金融集团多元化金融业务平台，收入可以多元化，所以本公司理财人员目前年薪已达到10万--100万，2009年到目前已有数名金融理财规划师收入超过100万并向更高迈进！

2、一经录用，公司提供高端客户资源，并配备专职理财助理负责联系约访客户，提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！

工作职责
1. 服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。