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投资理财顾问

北京华富世通投资管理总公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-09-05
  • 工作地点:北京-东城区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:
1.负责高端客户的开发、拓展和维护;

2.积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

3.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4.完成销售经理制定的销售目标; 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职资格:

1.大专及以上学历,具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.1年以上工作经验,第三方理财人员及私人银行从业人员经验(客户总资产在8000万以上,可放宽条件);

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.以客户为导向有较强的说服感召能力;

5.精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲;勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

6.勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战;有强烈的自我提升意识,愿与公司一同成长。

公司介绍

       北京华富世通投资管理总公司(简称“华富世通”),始创于1998年,注册资本金为5000万元人民币。公司成立之初,隶属于国家物资委,且是北京市东城区指定资产托管机构,主要业务为东城区所有国企事业单位以及其他机构等的闲置资金及资产托管。公司一直和多家国有、外资及民营优秀企业保持着密切合作,涉及领域广泛。迄今为止,资产托管规模高达30亿元人民币。
       2011年,华富世通凭借在资产管理领域里丰富的经验和雄厚的实力,成立了高端客户财富管理中心,开始从事个人高端客户财富管理工作。并且开通了P2P服务平台(而在此之前,从未对个人和普通投资者开放)。P2P服务平台旨在帮助投资人和借款企业顺利完成债权债务关系的搭建,运用专业的信用管理和合理的抵押/质押创建民间借贷最为专业、顺畅的平台。一方面投资人不仅能够帮助到有资金需求的企业,还可获得投资收益;另一方面借款企业能够找到正规有效的途径获得资金。自服务平台开通以来,深得客户信赖和支持,一举成为投资理财市场的新宠。
一直以来,华富世通作为专业财富管理中心,通过全面了解客户的理财需求,从综合理财的高度出发,为客户提供细致入微的个性化、量身定制的理财规划、投资方案,做好跟踪贴身个性化服务。
        华富世通作为服务于高端客户的财富管理中心,拥有良好的风控体系,严谨合规的管理系统,优秀的运营团队,强大的盈利能力,我们实现合作伙伴与高端客户之间的多方共赢,真正让服务实践于诚信。
        另外,在不久的将来,华富世通除了现有的固定收益类的理财产品外,还将上线浮动收益类的基金产品、保障需求的海外保险产品、实现家庭财富管理的家族信托等产品。希望帮助每一位客户实现财富最大化。

企业文化:
        专注客户服务,一切只为承诺,效率成就品质,诚信铸就未来。
企业愿景:
成为卓越的财富管理平台,让更多的人分享成熟、完善的财富收益和保障。

企业使命:
        服务于中小企业
        助力中国制造业高端产业化升级
        助力中国经济深化改革实业兴邦
        助力中国信用建设实践普惠金融

联系方式

  • 公司地址:上班地址:东大桥路尚都SOHO北塔B座1507室