投资/理财顾问
北京龙宝斋投资有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 银行
职位信息
- 发布日期:2013-09-05
- 工作地点:北京
- 招聘人数:5
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责:
1、根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;
4、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求:
1、大专及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑
2、有银行理财产品经验、具有良好的渠道开拓、沟通、维护能力,有高端客户资源者优先;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。
1、根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;
4、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求:
1、大专及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑
2、有银行理财产品经验、具有良好的渠道开拓、沟通、维护能力,有高端客户资源者优先;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。
公司介绍
北京龙宝斋投资有限公司成立于2005年8月,是一家集蓝宝石投资、特色小镇开发、澳洲地产投资、财富管理、信用数据收集于一体的综合性现代化互联网金融服务企业。依托互联网创新
平台“龙宝斋”,逐步在全国设立完善的服务机构。
公司总部位于北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心。凭借雄厚的资金实力、专业的财富管理经验,以及根植于中国的国际化团队,为高净值人群提供专业化、个性化、一站式的资产配置与财富管理解决方案。
平台“龙宝斋”,逐步在全国设立完善的服务机构。
公司总部位于北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心。凭借雄厚的资金实力、专业的财富管理经验,以及根植于中国的国际化团队,为高净值人群提供专业化、个性化、一站式的资产配置与财富管理解决方案。
联系方式
- 公司地址:上班地址:西直门北大街枫蓝国际A座1207室