理财规划师(职位编号:1)
中国平安国际金融中心综合理财部
- 公司规模:500-1000人
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2012-09-07
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:5
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:本科
- 语言要求:普通话良好
英语良好 - 职位月薪:10000-14999
- 职位类别:金融/经济研究员 高级客户经理/客户经理
职位描述
职位描述:
1、理财规划师服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭理财方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、25岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力 , 关系管理能力以及优秀的营销技巧;
7、取得金融业专业资格认证者优先。
1、理财规划师服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭理财方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、25岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力 , 关系管理能力以及优秀的营销技巧;
7、取得金融业专业资格认证者优先。
公司介绍
集团网站:http://www.pingan.com
联系方式
- 公司地址:北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座505室
- 邮政编码:100027
- 联系人:中国平安国际金融中心人力资源部
- 电话:(010)52895036