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理财规划师(职位编号:806)

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2013-05-14
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  高级客户经理/客户经理

职位描述


理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。


主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。


在一定程度上说,个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划,它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。


工作内容:
市场开发,客户服务,销售团队的建设与管理,客户财务规划,理财方案设计。

公司介绍

本公司是亚洲唯一一家综合金融集团,拥有全金融营业执照。涵盖人寿险、车险、银行存贷款、银行理财、股票、基金、大额信托、企业团体险、企业养老险、建筑工程责任险、居家责任险、物业责任险、宠物责任险、健康高端医疗险、酒店公众责任险及各类投资业务等!公司有非常制式的培训体系,让您入司前后都能得到系统专业的培训。还有新人帮扶计划,由主管负责(培养和陪同)新人独立工作的能力。随着您工作能力的提高收入也在不断提高,还享有出国培训的机会!

联系方式

  • 邮政编码:100025
  • 电话:18610302997