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职位描述:

财富管理主要功能是帮助客户制定及达成财务目标。这些目标可以是债务重整，可以是子女教育经费，可以是购买汽车或房屋，也可以是退休以后的生活保障。通过财富管理，不单可以增加客户的投资收入，而且更可以累积更多的财富，提供更大保障，以求达到保存、创造财富等目的。

合格的财富管理师一般要在金融机构工作3年以上，拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历，至少要精通两个领域，比如说基金和保险，必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德，以及接受过专业培训，包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力，客户沟通能力，营销技巧等能力。


财富管理范围包括:现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

工作职责
1、服务于高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

招聘要求
1、35岁以上，本科以上学历（专业不限，金融优先），工作时间（不限）
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，有管理运作大资金经历；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
6、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWM等）

    首善财富管理集团是具有丰富实践经验和超强资源整合能力的高端金融服务平台，也是中国首家以金融、律师团队为顶级客户提供综合金融解决方案的财富管理专业机构。首善财富由首善律师事务所、首善会计师事务所和专业股权基金管理机构、资产管理机构等组成，在北京上海等地分别设有大型财富中心，年度综合业务规模突破百亿元。首善财富以优秀团队和辉煌业绩诠释并不断追求“顶级金融资源整合机构，卓越高端财富管理专家”的服务宗旨。
       首善财富为上市公司、证券投资者、以及金融机构提供私募融资、资产管理和综合财富管理三大类专业服务，全面涵盖客户多种形式融资方案、投资组合及财税安排等深度、全流程服务需求。尤其以“股速融”、私募基金管理、程序化交易管理等业务具有较大市场影响力。