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清华大学理财规划师专项培养计划(职位编号:0015)

太平人寿保险有限公司北京分公司海淀营销服务部

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:保险  金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-05-13
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:5
  • 职位类别:投资/理财顾问  储备干部

职位描述

【职位要求】

(1) 年龄:20-28岁;
(2) 学历:本科或以上,欢迎优秀毕业生/本科生/研究生/海归留学生加入我们的卓越团队;
(3) 性格开朗、诚实守信,学习能力强;
(4) 有良好的沟通能力和自我管理能力,亲和力和责任心强;
(5) 有吃苦创业精神和远大抱负;
(6) 有财务、行政、独立创业经验者优先;

【职位待遇】

· 强大的财务支持:2500元(责任底薪)+1000元(无责任底薪)+ 培训津贴+业务经理轮训方案。

· 丰富的收入组成:底薪+佣金+续期佣金+伯乐奖金+管理津贴+继续率奖金+年终奖金+竞赛奖金。

· 培训成长的机会:免费到清华参加CHFP培训的机会;业内瞩目的TOP2000高端营销培训。
· 丰厚的保障福利: 意外伤害医疗保险、长期服务津贴及养老保险社保津贴、每年免费国际旅游机会;
· 期待的无数荣誉: MVA (最有价值大代理人)、 MDRT( 美国百万圆桌会议成员)、国际大奖等无数至高荣誉。

【太平人寿培训体系】

·媲美"清华,北大"的TOP2000培训体系
  以强大的讲师阵容,领先国内外的保险视野,成为公司培养国内市场最具竞争力精英的创举。
·THFP-清华理财规划师培训
  太平人寿与清华大学强强联合,推出THFP金融理财规划师课程,打造高品质金融理财规划师!
·四星精英会特别论坛
  总公司每年举办一次,本着"一山一水"原则,每次都在风景如画的著名旅游景点举办,在包揽美景的同时,全系统绩优高手相互交流,共同成长。
·双周视频培训
  全系统优秀业务人员,通过先进的视频系统,实现全系统资源共享。经典课程:《"知、信、行"合一》,,《做一位百万利润的企业家》,《观念对了,一切都对了》。
·TOP2000经典课程
  《理财金三角》,《大客户开拓系统》,《百万行销系统》《建立高端客户的保险理念》,《财务分析》......
·卓越经理人培训
  针对绩优高级经理,从主管层面解决阶段性专业化经营,从理念到实务流程的转换,明确并统一卓越经理人的培训。


太平【理财规划师】

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  职业发展和前景

随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

一般认为现代理财规划起源于20世纪30年代美国保险业,二战结束后,经济的复苏和社会财富的积累使美国个人理财规划进入了起飞阶段。美国的理财规划师职业认证对美国乃至全球个人理财规划行业的发展起到了关键的推动作用,使理财规划业务逐渐发展成为一个独立的金融服务行业,并出现了以客观、公允为执业准则的专业技术人员——理财规划师。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。

  理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

公司介绍

太平人寿历史悠久,1929年始创于上海,1956年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。

     2001年11月,中国保险(控股)有限公司(2009年6月更名为“中国太平保险集团公司”,简称“中国太平”)以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。2001年12月5日,在中国加入WTO前夕,太平人寿宣布在国内复业经营。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司,总部设在上海。目前,公司注册资本金37.3亿元人民币,已在国内28个省、自治区和直辖市开设35家分公司和800余家三、四级机构,服务网络基本覆盖全国。截至2011年12月31日,太平人寿总资产已超过1331亿元人民币,期末有效承保金额达11698亿元人民币,已稳居国内中大型寿险公司行列,2007年至2011年,连续五年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。

    国内复业以来,太平人寿已走过十个完整经营年度,成功地在后“WTO”时代,走出了一条改革创新、专业发展之路。紧密围绕“用心经营 诚信服务”的经营理念,太平人寿创建了具有太平特色的公司经营与业务发展模式;始终坚持“专业化经营、体系化运作”的经营思路,构筑起了稳固的业务发展平台,建立了领先的运营服务体系;坚持“高素质、高品质、高绩效”的“三高”人才发展战略,培育了一支具有竞争力的员工队伍;以“太平的方式”持续快速成长,业务结构不断优化,品质指标持续提高,保持着稳定的盈利水平,企业内含价值不断提升;强化了以“创新”为特色的核心竞争优势,铸造了以“开放、分享、专业、成长”为特征的执行文化,深化了以“诚信、专业、价值”为核心的企业文化,奠定和巩固了公司持续健康成长的内在基因。在连续六年为太平人寿作出“BBB+”评级后,国际权威评级机构惠誉国际(FITCH)于2010年首次将太平人寿评级提升至“A-”,评级展望为“稳定”。2011年,惠誉国际继续为太平人寿作出“A-”评级。惠誉认为,太平人寿有较好的商誉、管理水平、经营环境和发展前景,具有较强的偿付能力和抗风险能力。

    复业以来,太平人寿依托“中国太平”综合性、多元化经营平台,致力于为客户提供周全的保险保障和一站式、一揽子金融理财服务。截至2011年底,公司已累计为2280余万客户提供了保额高达13.7万亿元人民币的保险保障,累计向客户支付赔款和生存金总额约83亿元人民币,充分发挥了保险“社会稳定器”和“经济助推器”的职能。同时,太平人寿还勇于承担企业公民的社会责任,公司品牌形象和企业声誉获得客户、员工和社会的高度认可。

    2012年,是太平人寿步入新十年发展的首启之年。面对全新的发展阶段,太平人寿将围绕“持续创新 追求卓越”的总体思路,以“成为国际一流保险企业”为长远发展目标,开拓进取,改革创新,提升保险服务,争创行业一流,并在未来将“太平”打造成为世界金融服务的杰出中国品牌。

联系方式

  • 公司地址:海淀区西直门北大街52号太平金融大厦
  • 邮政编码:100082