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理财规划师

泛亚国际投资有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-05-13
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:若干
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  渠道/分销经理

职位描述

工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求
1、22岁以上,金融或相关专业毕业优先
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

公司介绍

泛亚国际投资有限公司是北京股权投资基金协会创始会员、北京创业投资协会会员及中国中小企业协会会员。

泛亚国际投资有限公司拥有一支由矿产能源、金融投资、房地产、商业投资、法律、财务管理、风险控制等专业人才组成的强大的专家顾问团队及国际化管理团队,立足于国内资本市场发展机遇,着眼于中国私募基金未来发展的广阔空间和发挥私募基金这种灵活的资本组织形态,充分利用自身广阔的人脉关系资源优势,在科学控制投资风险的同时为投资人获得稳定、高增长的收益回报,将自身打造成为“团队精英化、资本多元化、管理科学化、经营规模化、市场国际化”的世界级金融投资集团。

泛亚国际投资有限公司于2000年成立,注册资本5000万元人民币,总部位于中国北京,主要从事国际金融投资业务。业务范围涉及矿产能源开发、实业投资、创业投资、股权投资、资产管理、财务顾问、理财服务及其它金融创新服务,并为企业提供包括上市、并购、资产重组、改制、市场开拓及管理等各类资本增值服务。

网址:www.cpana.com.cn

地址:北京市朝阳区建国门外大街甲六号SK大厦

联系人 :人力资源部

招聘邮箱:HR@cpana.com.cn

联系方式

  • Email:HR@cpana.com.cn