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高级理财规划师

大业之星(北京)投资基金有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-04-26
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:2
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

工作职责:
1、搭建团队,带领团队完成既定目标;
2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:
1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;
2、2年以上销售领域工作经历,有银行从业经验,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;
3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;
4、有一定客户资源或销售经验者优先

公司介绍

大业之星(北京)投资基金有限公司

联系方式

  • 联系人:刘先生
  • 电话:(010)52876657