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金融理财经理

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:外企代表处
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2023-12-04
  • 工作地点:北京·东城区
  • 工作经验:1年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3-5万·24薪
  • 职位类别:理财经理

职位描述

1. 通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;
2. 通过理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
3. 负责基金等理财产品的销售与推广,完成业绩目标;
4. 负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。
任职要求:
1. 本科及以上学历;
2. 财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验;
3. 具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作;
4. 品行正直,沟通能力强;
5. 有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。
职能类别:
理财经理
关键字:
销售推广金融银行基金信托财富管理客户资源资产配置回访

公司介绍

世界500强企业,金融+科技公司。

联系方式

  • 电话:18610302997