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高级理财经理

北京晟德源企业管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2021-06-04
  • 工作地点:北京-东城区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-3千/月
  • 职位类别:理财顾问

职位描述

1.金融产品营销:根据营销策略和营销目标,充分利用本司的各种产品,向客户进行相关产品的营销,努力拓展个人金融业务产品,不断开发优质客户,确保完成各项营销目标;
2.客户服务:主动热情服务,为客户答疑解惑,并根据客户需求,为客户提供财务分析、理财计划和投资计划等一揽子个人金融服务;
3.客户关系管理:建立客户档案,做好客户分级管理工作,与优质客户建立长期、稳定的关系,提高客户的满意度与忠诚度;
4.营销宣传推广:协助机构落实营销策划,实施各种小型营销活动,宣传推介我司的个人金融业务产品,提高我司个人金融业务的市场知名度和美誉度;
5.收集客户信息:收集整理优质客户信息,了解和把握客户金融服务需求,建立客户档案,为客户提供更加专业的针对性服务,促进业务的进一步拓展;
6.市场调研:深入了解个人金融业务市场,积极关注市场动态,分析市场现状和市场需求,及时反馈有关市场、产品、客户需求等信息,提出业务创新建议,促进我司产品、服务创新和客户服务水平的提升。

职能类别:理财顾问

关键字:信托金融

公司介绍

专业服务于企业管理:包括企业咨询、技术开发、技术转让、技术推广等;软件服务:包括税务咨询、法律咨询、商务代理、股权代理等;高新技术认证服务;软注服务等 。

联系方式

  • 公司地址:地址:span王府井新东安写字楼