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1、负责年度营销计划的分解； 2、负责组织目标客户的市场调研和数据分析，完善产品设计和定价策略、市场拓展策略； 3、负责牵头组织客户尽调、方案制定、方案会审、合同洽谈及签订； 4、通过对资产管理服务过程进行分析，掌握项目服务交付关键点，针对服务交付过程中出现的问题，充分利用公司内外部资源进行有效解决，有效保证客户对服务质量和效率的要求，保证年度资管销售收入确认及相关工作目标的完成。 5、负责已确定的客户关系管理维护，以及潜在客户的开发管理工作，完成部门下发的年度客户开发目标。

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