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平安综合金融客户经理

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:外企代表处
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2021-06-02
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:6人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:销售经理

职位描述

工作性质:1、服务于公司VIP老客户,为老客户提供售后服务,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;?
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;?
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;?
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;?
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;?
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
7.公司分配的老客户片区可以自由选择,可以选择离家近的区域,弹性工作,五个半天在公司,其余时间可以自由安排,周六日节假日休息。
8.有意向请投递简历或者与我在线沟通

职能类别:销售经理

公司介绍

世界500强企业,金融+科技公司。

联系方式

  • 电话:18610302997