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高净值财富规划师

新湖财富投资管理有限公司-XH015

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-12-29
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:30-40万/年
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品销售

职位描述

岗位职责:

1、以专业的金融理财知识和经验,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;

任职要求:

1、大专以上学历,金融、财会、管理、法律等相关专业优先;

2、1-3年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问(不含经纪人),信托公司销售人员,或3年以上国内独立财富管理机构理财销售经验,具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备;

4、或有至于从事金融业务,有一定人脉资源(商会、俱乐部、销售);

5、持有基金从业资格证书优先;

6、具有良好的行业口碑,无不良违规记录。

薪资福利

1、有竞争力的无责任基础底薪(4K-18K)+提成+餐费补贴;

2、国家规定的法定社会保险、住房公积金;

3、生日津贴、节假日福利、旅游基金;




4、培训费用支持,如AFP等金融领域相关的从业资格证书、在职研究生、MBA学习机会。

公司介绍

    新湖财富投资管理有限公司是一家旨在为高净值客户群体提供专业化综合金融服务、实现财富资产全球配置及家族事业代际传承的高端综合金融服务企业,业务范围涉及财富管理、定制化服务等方面。依托强大的股东背景,汇集银行、信托、证券、保险、基金等各金融机构具有资深从业经验的顶尖精英组成的一流理财专业团队,为高净值客户提供多元化、差异化、全球化、定制化的全方位财富管理服务。
    从2011年9月成立至今,新湖财富已由最初的200名员工,39个分支机构发展到现在拥有4000多名员工,在80余个城市设立了240余个分支机构。累计为数十万客户提供了理财咨询服务,为六万多个高净值家庭提供了资产配置服务。2019年新增配置资产规模达1800亿,目前累计配置资产规模突破9300亿元。
    在未来的经营中,新湖财富将加大公司国际化进程,在国际国内两个市场获得更大的发展空间,积极践行社会责任,全力将“新湖财富”打造成为客户高度认可、全优信誉保障、服务品质突出的中国私人银行卓越品牌。

联系方式

  • 公司地址:地址:span通惠河畔盛世龙源国食苑10号楼新湖财富