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私人财富管理师

平安国际金融集团金融理财部

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-09-29
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:30-40万/年
  • 职位类别:金融产品销售  理财顾问/财务规划师

职位描述

【岗位职责】

  1.依据客户的资产规模、理财、保险需求,提供综合性咨询服务,并利用金融工具制定适合方案。

  2.为客户提供寿险、车险、银行、信托、贷款、投资、买房、买车等一站式金融服务。

  3.为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析,并制定保险、理财解决方案。

  4.为企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务。

  5.为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现家庭保障目标。


【任职要求】

  1. 25岁以上,本科及以上学历,具有金融、营销、财经类专业者优先考虑。

  2.人品端正,谦虚好学,做事认真。

  3.具有工作责任心和较强的学习能力。

4.有海外留学经历者优先。

  5.有企图心,目标明确,愿意为自己打拼一番事业。


【培训机制】

  1.上岗前接受公司安排的人身保险新型产品基础知识及实务。(包括人身保险概述、意外伤害险、健康保险、普通人寿保险、分红险、万能险、投资连结险、变额年金、保险法律责任、消费者权益保护和保险从业人员职业道德)。

  2.上岗后接受本公司产品形态、结构培训,并根据客户需求设计合适的方案。

  3.定期培训综合金融知识,包括贷款、信托、车险、房车、证券等。

  4.每年多次的储备干部的招聘及管理能力培养。


【公司平台】

  公平的晋升体制:提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路:1、专业的理财规划师路线;2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升。


【福利待遇】

  1. 富有竞争力的的佣金和奖金体系:新人津贴+佣金提成+奖金+管理津贴+长期服务奖等多项收入。

  2. 一旦上岗,将享受公司内部优质的保障体系,意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴及养老保险。

  3. 国家法定节假日+带薪年假+年终奖+定期团建。

公司介绍

平安综合金融理财部门,是平安金融集团北京地区的精英单位,以高绩效、高学历、高收入而享誉业内。

成立于1996年,目前有1000多位员工,多数在证券、银行、财务、营销等领域的工作背景。
其中大部分员工学历在本科以上,海外留学人才占30%。

致力于为中高端客户阶层,提供个人家庭及企业经营等多方面的专业理财规划和一站式综合金融服务。

涉及的金融工具包括银行、证券、信托、保险、基金等多个领域。
专业为精,品质至诚!

联系方式

  • 公司地址:地址:span朝阳区