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信托业务负责人

上海博恩惠尔投资咨询有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-23
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-3万/月
  • 职位类别:机构业务销售  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责:

1.负责信托业务的设立全过程管理,配合团队,完成信托业务的承做并促成交易,负责募集及存续服务。

2.对接机构客户、家办客户、超高净值客户等信托需求,进行投资诊断服务,出具投资配置报告,以判断后续所需配置产品及所需的增值服务。(国内外信托保险规划、家族治理及传承规划、家族慈善与教育、高端私人管家、税务咨询与财务规划等)。

3.负责信托业务的整体推广,包括但不限于开展家族信托培训、路演、举办行业商会等。

4.完成领导交办的其他事宜。


任职要求:

1.名校本科及以上学历,三年以上信托管理任职经验;

2.具有丰富的金融资产配置经验,熟悉各类金融产品知识,有家族办公室经验优先考虑;

3.熟悉信托业务各流程环节,具有独立承做家族信托项目的专业能力,具备家族信托相关的投资理财、法律基础、风险管理、财税筹划等方面专业知识;

4.有清晰的职业发展规划及长期目标,对信托业务有浓厚兴趣。

公司介绍

e代理是一家专注于海外财富管理的开放式互联网平台,成立于2015年。公司通过去中介化的形式,一手对接全球优质的资产,一手对接国内优质的渠道 ,为投资者提供包括私募股权、固定收益、海外基金、海外保险、海外置业等多资产类别的海外财富管理产品和服务。

我们的投资团队、战略顾问及股东具有强劲的网罗优质资产的能力,合作伙伴和投资标的均聚焦于行业中龙头企业,致力于为投资者带来大量优质投资机会。

除了提供优质的资产和有竞争力的佣金,公司更向广大合作伙伴提供便利的互联网工具、优质的内容输出、专业的培训支持等全方位赋能体系,让合作伙伴能够更好地进行展业和服务客户。

公司已成为国内外投资者最值得信赖的长期合作伙伴,受托管理的资金主要来源于超过15,000个家族办公室及三方理财机构和50万个超级理财师。

此外,
公司办公环境舒适、有专门的健身房、休息区;
交通便利,近距离有地铁站、公交站;

全方位的薪酬福利体系:
具有行业竞争力薪酬、员工持股计划、五险一金;10-20天年假、年度境外旅游、员工体检等等项目,提供专享健身房服务。

联系方式

  • 公司地址:恒利国际大厦