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保险理财顾问

平安投资理财北京营业部

  • 公司规模:5000-10000人
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2020-08-21
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  金融产品销售

职位描述

【岗位职责】

  1.依据客户的资产规模、理财、保险需求,提供综合性咨询服务,并利用金融工具制定适合方案。

  2.为客户提供寿险、车险、银行、信托、贷款、投资、买房、买车等一站式金融服务。

  3.为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析,并制定保险、理财解决方案。

  4.为企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务。

  5.为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现家庭保障目标。


【任职要求】

  1. 25岁以上,大专及以上学历,具有金融、营销、财经类专业者优先考虑。

  2.人品端正,谦虚好学,做事认真。

  3.具有工作责任心和较强的学习能力。

4.有海外留学经历者优先。

  5.有企图心,目标明确,愿意为自己打拼一番事业。


【培训机制】

  1.上岗前接受公司安排的人身保险新型产品基础知识及实务。(包括人身保险概述、意外伤害险、健康保险、普通人寿保险、分红险、万能险、投资连结险、变额年金、保险法律责任、消费者权益保护和保险从业人员职业道德)。

  2.上岗后接受本公司产品形态、结构培训,并根据客户需求设计合适的方案。

  3.定期培训综合金融知识,包括贷款、信托、车险、房车、证券等。

  4.每年多次的储备干部的招聘及管理能力培养。


【公司平台】

  公平的晋升体制:提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路:1、专业的理财规划师路线;2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升。


【福利待遇】

  1. 富有竞争力的的佣金和奖金体系:新人津贴+佣金提成+奖金+管理津贴+长期服务奖等多项收入。

  2. 一旦上岗,将享受公司内部优质的保障体系,意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴及养老保险。

  3. 国家法定节假日+带薪年假+年终奖+定期团建。

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国较早的股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。

中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。在用户、客户及迁徙方面,持续以客户为中心,为客户提供完善的金融服务, 以实现“一个客户、一个账户、多项服务、多个产品”为目标,积极推进用户、客户间的迁徙。核心金融业务方面,向客户提供专业的一站式金融服务,并利用互联网升级综合金融模式,扩大服务范围,提升服务效率和体验。在互联网金融业务方面,围绕用户的“医、食、住、行、玩”需求,不断完善线上平台,提供多种服务和产品,将金融嵌入线上生活服务。

中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛、控股关系紧密的个人金融生活服务集团。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,经过多年的部署和努力,2015年平安互联网业务蓬勃发展,互联网用户规模高速增长。截至2015年12月31日,平安互联网用户规模约2.42亿,较年初增长75.9% ;互联网金融公司的用户规模近1.83亿。

联系方式

  • 公司地址:地址:span北京朝阳区亮马桥平安国际金融中心B座503