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汇丰私人财富规划师

加入世界一流的金融机构，为客户提供保障和财富管理服务，帮助客户兑现他们对自己和家人的承诺。作为团队的一员，您可以享受汇丰作为全球***的银行和金融服务机构之一带来的优势，并获得在备受瞩目的成长型业务领域中发展个人职业生涯的卓越机会。

在汇丰，您的分区总经理将全力帮助您的个人发展。汇丰生态系统提供准客户资源和全面的培训体系，助力您在汇丰实现您的潜能。我们通过以结果为导向的绩效管理模式，不断创新思维及工作方式来实现我们的目标。

 

汇丰私人财富规划

作为汇丰集团主导研发的全球重点战略业务之一，在中国率先启动。

致力于在银行业务之外，通过创新科技数字解决方案，智能赋能移动数字工具，随时随地为个人及家庭，提供定制财富规划和保障服务。

 

我们通过：

“汇丰人寿”提供保障相关产品及财富规划服务 

“汇丰金融科技”提供数字科技赋能

“汇丰汇选”APP提供一站式财富科技服务

 

工作职责：

• 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略
• 为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案 
• 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程 
• 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
• 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
• 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
• 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

 

任职要求： 

• 本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）
• 具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑 
• 具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑 
• 善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力
• 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作 
• 有事业心，具备创业精神及商业思维
• 具备较强的中文口头及书面沟通能力
• 有志于从事财富管理或者保险行业，无相关经验的应届生也欢迎申请 

 

加入汇丰，您将成就更多

 

汇丰致力于创建一个重视和尊重员工，聆听员工意见的文化氛围。我们非常自豪可以为员工提供一个可助力于持续的专业发展，灵活的工作机制和探索多元共融环境中成长机遇的平台。汇丰掌握的关于职位申请的个人信息将会根据我们的隐私政策声明使用，该声明在网站上可查询。

 

由汇丰人寿保险有限公司刊发

汇丰人寿保险有限公司由汇丰保险（亚洲）有限公司和国民信托有限公司合资成立，双方各占50%股权，公司注册资本为10.25亿元人民币，总部设于上海。汇丰人寿为客户提供全面的保险服务，覆盖保障、退休养老、子女教育、财富增值与传承。

汇丰私人财富规划，通过创新科技数字解决方案，智能赋能移动数字工具，随时随地为个人及家庭，提供定制财富规划和保障服务。

我们通过：
“汇丰人寿”提供保障相关产品及财富规划服务
“汇丰金融科技”提供数字科技赋能
“汇丰汇选”APP提供一站式财富科技服务

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