高级理财规划师
北京青成创新科技有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2020-03-17
- 工作地点:上海-静安区
- 招聘人数:5人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1.5-2.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 金融/经济研究员
职位描述
1、服务于公司VIP客户、个人客户及企业客户并提供全方位财富管理服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、开拓各种渠道资源,并筛选有效高净值客户进行开发,协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
【岗位要求】
1、大专学历及以上,金融、经济类专业优先;
2、有志于财富管理事业,具有经营思维及公司高级管理人员优先;
3、有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力;
4、具有证券从业资质、基金从业资质、金融理财师(AFP)资质优先考虑。
公司介绍
青成集团是一个创业创新创投服务平台,以企业服务为核心,为创新企业提供全产业链服务,建设基于社群的商业社交平台和资源配置平台,形成了联合办公空间、财务顾问、创业投资、人力资源、金融服务、创业教育、财税筹划等业态的完整闭环。
联系方式
- 公司地址:地址:span深圳