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【私人财富管理师介绍】

私人财富管理师是为高净值人士提供各种金融服务，以求达到保护、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户，在此基础进行资产配置，筛选合适的金融产品，跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

【工作职责】

1、服务于公司vip客户、京城高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

【薪酬架构】：

初级理财顾问年薪范围： 30-50万；

中级理财经理年薪范围：50-100万；

高级理财经理年薪范围：100-500万以上，并向更高发展；

高级总监年薪：1000万以上。

责任底薪+佣金+续期佣金+伯乐奖金+津贴+继续率奖金+年终奖金+竞赛奖金+增员奖；

【岗位要求】

1、28岁以上，本科学历以上；

2、有志于财富管理事业，具有创业经验及公司高级管理人员优先；

3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；

4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳；

5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）

平安综合金融业务服务部是平安旗下的高端综合金融营业部门，致力于为中高净值家庭和机构客户提供专业的理财策划与财富管理服务。

      金融投资理财精英智囊团队，集合金融业界高端人才智慧，以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力，专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想，满足高端客户多样化、个性化的理财需求，努力成为中国精英阶层的首选财富管理专家。

      依托综合理财业务平台，为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险、资产管理等多个领域，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。

      我们拥有一批专业金融理财顾问，以及相关专业领域精英，许多职业伙伴毕业于海内外著名学府，并曾经取得优秀业绩及声誉。全体员工通过合理分工和严谨的团队协作，在理财策划、投资规划和财富管理三大领域得到广泛认可。

      无论是公司实力、过往业绩、实战经验，还是金融理财平台、管理团队、专业服务，都独具鲜明的行业领先优势，是客户值得信赖的金融理财专家，也是金融专业人士值得选择的创业平台！