北京招聘

职位描述：

1、依托于平安综合金融平台(银行+保险+投资)，服务于中高净值个人客户，提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通和财务分析，发现客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过为客户适时适量配置银行产品、信托、保险、债券、基金、股票，阳光私募和PE私募股权等各种金融产品，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

职位要求：

1、22岁以上，大专及以上学历，工作时间3年以上 ；

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司工作经历者优先；

3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；

4、有教师、律师、财务等资格证者优先；

5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）。

温馨提示：因邮箱垃圾邮件太多不能及时回复，如有兴趣可直接来电或*信，敬请谅解。

联系人：李经理

联系电话：150 1144 2354

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