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财富管理师Q9306

上海沪硕投资管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2020-03-19
  • 工作地点:上海-长宁区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:大专
  • 学历要求:招若干人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品经理

职位描述

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


【职位要求】

1、22-55岁以上,大专以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

【薪资福利】

一、底薪3500-5400+高额提成+公司团体保险+季度奖金+年度奖金+信用卡办卡提成+银行理财产品提成+POS机提成分润+银行存贷款提成+信托产品提成+证券提成+车险提成+团体险提成+带薪旅游+部门津贴......

二、享受国家法定节假日,周一至周五9:00打卡上班,下午不做考勤要求!工作时间非常弹性,合适自律性强,对时间有特殊要求的朋友!

三、广阔的职业能力提升平台和巨大的职业发展空间,你的发展完全取决于你的努力,一年内晋升主管(月均工资4万),三年可晋升经理(月均工资12万)5年可以达到业务总监(月均工资30万)

四、公司每年都会有多次国内外旅游例如:美国塞班岛、韩国、中国港澳游、三亚游等。

公司介绍

本公司是一家从事多元化服务企业,我们识人才为重要核心,公司始终致力于用户满意高于一切的经营理念及专业的服务,稳居行业翘楚。

联系方式

  • 公司地址:地址:span南京市秦淮区龙蟠中路419号